（上接B121版）

姜浩先生因工作變動申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，姜浩先生辭職將導(dǎo)致公司第六屆監(jiān)事會人數(shù)不足3人，低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其辭職申請將在公司股東大會補(bǔ)選新任監(jiān)事后方能生效。在新任監(jiān)事就任前，姜浩先生仍將繼續(xù)履行公司監(jiān)事職責(zé)。

為保證公司監(jiān)事會穩(wěn)定、規(guī)范運(yùn)作，監(jiān)事會同意提名龔健先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。具體內(nèi)容及龔健先生簡歷詳見公司同日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會經(jīng)逐項(xiàng)核查和謹(jǐn)慎論證后，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)范性文件關(guān)于非公開發(fā)行股票的規(guī)定，公司具備非公開發(fā)行A股股票的條件和資格。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

3.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

（1）非公開發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（2）發(fā)行方式及發(fā)行時間

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（3）認(rèn)購對象及認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過三十五名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價的情況，由發(fā)行人董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。

展開全文

本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（4）發(fā)行價格和定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%及本次發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的較高者（向上取整保留兩位小數(shù)）。

定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。若公司在本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則調(diào)整前交易日的交易價格應(yīng)按照除權(quán)除息后的價格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價基準(zhǔn)日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）根據(jù)市場詢價的情況協(xié)商確定。

若本公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則每股發(fā)行價格將參照作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（5）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），同時本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8,534.8506萬股，未超過本次非公開發(fā)行前總股本48,762.5309萬股的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司在本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（6）限售期

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（7）募集資金總額及投向

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于下述項(xiàng)目：

單位：萬元

■

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額，按照項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，調(diào)整并最終決定募集資金的投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，不足部分由發(fā)行人自籌資金解決。

鑒于收購盤江化工集團(tuán)資產(chǎn)的評估結(jié)果尚未取得中國保利集團(tuán)有限公司備案，若最終經(jīng)備案的評估結(jié)果發(fā)生變化，收購盤江化工集團(tuán)資產(chǎn)的價格將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（8）公司滾存未分配利潤的安排

本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次非公開發(fā)行股票前的滾存未分配利潤。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（9）本次發(fā)行決議的有效期

本次非公開發(fā)行股票的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（10）上市地點(diǎn)

在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

4.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次非公開發(fā)行股票的方案、預(yù)案均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

5.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次非公開發(fā)行股票募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力，提高公司的盈利能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

6.審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲管理，公司前次募集資金使用情況如實(shí)反映了募集資金使用情況。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

7.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司就本次非公開發(fā)行A股股票事宜對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出承諾。符合相關(guān)法律規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，不存在損害公司或全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

8.審議通過《關(guān)于公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司制定的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有助于公司建立健全完善、持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策及監(jiān)督機(jī)制，有助于切實(shí)維護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

9、審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金收購資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金收購資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的行為。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

10、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性及評估定價公允性的議案》

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次非公開發(fā)行的評估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的的相關(guān)性一致，出具的資產(chǎn)評估報(bào)告評估結(jié)論合理，評估定價公允。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

特此公告。

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2021年9月17日

證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2021-31

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第十四次會議通知于2021年9月13日通過電子郵件發(fā)出，會議于2021年9月16日上午9：30時以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在貴州省貴陽市寶山北路213號久聯(lián)華廈2樓會議室召開。本次會議由董事長安勝杰先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會議審議通過的議案公告如下：

一、議案審議情況

1.審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對照上市公司非公開發(fā)行股票的條件，董事會對公司的實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行A股股票的資格和條件，同意公司申請本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本次發(fā)行”）；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

（1）非公開發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（2）發(fā)行方式及發(fā)行時間

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（3）認(rèn)購對象及認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過三十五名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價的情況，由發(fā)行人董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。

本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（4）發(fā)行價格和定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%及本次發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的較高者（向上取整保留兩位小數(shù)）。

定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。若公司在本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則調(diào)整前交易日的交易價格應(yīng)按照除權(quán)除息后的價格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價基準(zhǔn)日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）根據(jù)市場詢價的情況協(xié)商確定。

若本公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則每股發(fā)行價格將參照作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（5）發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），同時本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8,534.8506萬股，未超過本次非公開發(fā)行前總股本48,762.5309萬股的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司在本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（6）限售期

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（7）募集資金總額及投向

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于下述項(xiàng)目：

單位：萬元

■

在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額，按照項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，調(diào)整并最終決定募集資金的投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，不足部分由發(fā)行人自籌資金解決。

鑒于收購盤江化工集團(tuán)資產(chǎn)的評估結(jié)果尚未取得中國保利集團(tuán)有限公司備案，若最終經(jīng)備案的評估結(jié)果發(fā)生變化，收購盤江化工集團(tuán)資產(chǎn)的價格將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（8）公司滾存未分配利潤的安排

本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次非公開發(fā)行股票前的滾存未分配利潤。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（9）本次發(fā)行決議的有效期

本次非公開發(fā)行股票的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（10）上市地點(diǎn)

在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本次非公開發(fā)行股票方案尚需提交公司股東大會審議并經(jīng)中國保利集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

3.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

與會董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的預(yù)案全文。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

4.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

與會董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》，并同意將本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于盤江化工集團(tuán)資產(chǎn)收購項(xiàng)目、壓庫山片區(qū)礦山綜合治理工程1,000萬噸/年建筑骨料加工項(xiàng)目、礦山設(shè)備購置項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的報(bào)告全文。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

5.審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

與會董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集資金使用（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）情況報(bào)告》，本報(bào)告已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（編號：信會師報(bào)字[2021]第ZG11683號），具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的報(bào)告全文。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

6.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

與會董事同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定就公司本次非公開發(fā)行A股股票對即期回報(bào)攤薄的影響所作的分析及提出的具體填補(bǔ)措施、相關(guān)主體承諾。具體內(nèi)容詳見公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

7.審議通過《關(guān)于公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

與會董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

8.審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金收購資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司本次非公開發(fā)行股票募集資金收購資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的行為。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金收購資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

9.審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性及評估定價公允性的議案》

公司董事會認(rèn)為本次非公開發(fā)行的評估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法與評估目的的相關(guān)性一致，出具的資產(chǎn)評估報(bào)告評估結(jié)論合理，評估定價公允。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會關(guān)于非公開發(fā)行A股股票聘請?jiān)u估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性及評估定價公允性的說明》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

10.審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

同意提請股東大會授權(quán)董事會在相關(guān)法律、法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜，具體包括但不限于：

（1）根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，在股東大會決議范圍內(nèi)確定發(fā)行對象、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時機(jī)、發(fā)行起止日期、終止發(fā)行、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例等與本次非公開發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

（2）如法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和中國證券監(jiān)管部門對于非公開發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會對本次非公開發(fā)行股票的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（3）決定聘請本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和股東大會決議，制定、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的所有協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、其他中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、股份認(rèn)購協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同、增資協(xié)議、公告、承諾函等；

（4）根據(jù)中國證監(jiān)會的要求制作、申報(bào)本次非公開發(fā)行股票的申請文件，并根據(jù)中國證監(jiān)會審核部門的反饋意見及發(fā)行審核委員會的審核意見，回復(fù)相關(guān)問題、修訂和補(bǔ)充相關(guān)申請文件并辦理相關(guān)信息披露等事宜；

（5）授權(quán)董事會設(shè)立本次發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，并辦理與本次發(fā)行相關(guān)的驗(yàn)資手續(xù)；

（6）在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

（7）根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票的完成情況，修改《公司章程》中的相關(guān)條款，以反映本次非公開發(fā)行股票完成后公司新的股本總額及股本結(jié)構(gòu)，并報(bào)有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，及辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；

（8）在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金用途的具體安排進(jìn)行調(diào)整；

（9）同意董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長或其授權(quán)的其他人士，決定、辦理及處理上述與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切事宜；

（10）除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會辦理其他與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的其他具體事宜；

（11）本次授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；

表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

11、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

張曦先生、郭盛先生因工作變動申請辭去公司非獨(dú)立董事及戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司董事會人數(shù)少于《公司章程》規(guī)定人數(shù)，其辭職將在公司股東大會選舉繼任董事后生效。公司董事會同意提名李廣成先生、侯鴻翔先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見。

本事項(xiàng)需提交公司股東大會審議。

12.審議通過《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會同意于2021年10月11日（星期一）在貴州省貴陽市寶山北路213號久聯(lián)華廈二樓會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會審議相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的通知公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、備查文件

1.公司第六屆董事會第十四次會議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年9月17日