9月14日，由富豪許榮茂控制的世茂集團(tuán)(00813.HK)公布融資消息，將發(fā)行3億美元于2023年到期、年化利息為3.975%優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行價(jià)格為本金金額的100%；同時(shí)發(fā)行7.48億美元于2027年到期、年化利息為5.20%的優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行價(jià)格為本金金額的99.777%。

2023年票據(jù)之利息將按年利率3.975%計(jì)算，自2022年3月16日開(kāi)始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

公告稱，融資所得款項(xiàng)將用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有境外中長(zhǎng)期債券再融資。在上述用途的基礎(chǔ)上，公司計(jì)劃根據(jù)公司的綠色金融框架，將與計(jì)劃發(fā)售的2027年票據(jù)所得款項(xiàng)凈額等額的款項(xiàng)全部或部分用于為若干合資格綠色項(xiàng)目融資或再融資。公司或會(huì)因應(yīng)市況變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

該公司已就票據(jù)于新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)獲得新加坡交易所原則上批準(zhǔn)。

截至今年上半年，世茂集團(tuán)負(fù)債率為50.9%，現(xiàn)金短債比1.19倍，剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率為68.0%。

對(duì)于表外負(fù)債，世茂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人湯沸表示，公司的表外負(fù)債主要是不并表的合作項(xiàng)目、聯(lián)營(yíng)合營(yíng)的項(xiàng)目，沒(méi)有體系外的負(fù)債；自從商票納入監(jiān)管體系，公司就停掉了商票業(yè)務(wù)，目前的存量商票約40億元至50億元；公司的信托融資主要是大型綜合體，這些表外負(fù)債會(huì)有序進(jìn)表。

對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行，世茂集團(tuán)總裁許世壇透露，目前，按揭額度比較緊，其實(shí)，公司自去年底已經(jīng)在爭(zhēng)取按揭額度，已經(jīng)談成的總對(duì)總合作按揭額度接近800億元。公司的實(shí)際需求接近1000億元，目前還有一些缺口，公司也在找一些地方銀行去想辦法。

許世壇稱，公司有做一些低于市場(chǎng)下行的措施，公司對(duì)7月和8月的銷售進(jìn)行分析，整個(gè)行業(yè)的銷售出現(xiàn)下行，9月、10月份公司安排了很多供貨和沖刺目標(biāo)，目前按揭額度仍有缺口，公司對(duì)價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，提升對(duì)首付比例高購(gòu)房者的優(yōu)惠措施。

許世壇透露，房住不炒、三道紅線、集中度管理等政策會(huì)持續(xù)，這樣的政策背景下，企業(yè)不再適合強(qiáng)調(diào)高增速，因此公司戰(zhàn)略“從攻轉(zhuǎn)防”，同時(shí)加大現(xiàn)金、回款率的考核。在投資端，公司也將更加嚴(yán)格，更加強(qiáng)調(diào)紀(jì)律，加強(qiáng)股權(quán)合作。

許世壇稱，上半年調(diào)控比較密集，和集中供地有很大關(guān)系，政府希望通過(guò)集中供地穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，但是效果不太好，出現(xiàn)一些比較貴的地、市場(chǎng)預(yù)期也好，如果不調(diào)控房?jī)r(jià)上行壓力會(huì)比較大。第二輪集中供地規(guī)則已經(jīng)進(jìn)行一些調(diào)整，但整體政策還是偏緊，緊到一定程度，會(huì)有適度的放松。

許世壇透露，公司有許多的大型資產(chǎn)，也在做分類，優(yōu)先處理非核心資產(chǎn)，平衡好利潤(rùn)和流速，加大回款力度。公司在一二線城市的核心的資產(chǎn)，也有機(jī)構(gòu)找公司收購(gòu)，但公司的報(bào)價(jià)比較高。上半年公司已經(jīng)處理一部分資產(chǎn)約10億元，預(yù)計(jì)全年處理資產(chǎn)的收入約20億元。非核心資產(chǎn)的處理比較難，可能要處置五六年。

截至發(fā)稿，世茂集團(tuán)每股報(bào)16.1港元，跌0.25%。

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