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播音 | 田東
市場概述
道指走出近兩月低谷，標普能源板塊漲近3%，納指四連跌又創兩周新低，Moderna跌超6%。泛歐股指結束四連陰脫離一個月低谷，疫苗股Valneva跌超40%。美元指數創逾兩周新高。萊特幣盤中飆漲逾30%后轉跌。滬鋁日間漲超4%近十五年新高，夜盤跌近3%，倫鋁十三年來首度盤中上測3000美元但收跌。內盤雙焦大跌。歐洲天然氣又新高，美國天然氣七年新高。黃金擺脫兩周低谷但未能收復1800美元。10年期美債收益率回落但守住1.30%。
要聞
原油六周新高，能源股力撐標普道指告別五連跌，國內夜盤商品期貨大多出現殺跌，萊特幣飆漲曇花一現。
工信部：已就屏蔽網址鏈接召開行政指導會，要求分步驟分階段解決相關問題，將查處一批典型違規企業。
新華時評：主權財富基金看好中國市場意義不同尋常。
二手房成交量驟降超80%！8月深圳樓市遇冷，有業主愿意降價百萬元賣房。
廣東：三孩登記目前限初婚夫妻現場辦理，女方享受80日的獎勵假。
港股SOHO中國跌40%，黑石集團終止對其收購要約。
報道稱喜茶計劃最快明年登陸港交所，喜茶否認上市計劃。
美眾院民主黨公布稅收計劃，多項增稅力度不及拜登提案，企業稅率最高26.5%。
美證監會主席暗示對公司債券和資產支持證券從嚴監管，仍稱加密資產為“狂野西部”。
OPEC上調明年預期，稱全球原油需求將超過疫情前水平。
高盛：各類大宗商品“庫存告急”，油價將是下一輪引爆點。
需求旺盛，海運費飆漲，全球航運業收入創2008年以來新高。
日本股市刷新1990年以來新高，更多外資正在涌入。
大烏龍！萊特幣回吐超過30%漲幅，沃爾瑪否認與其合作。
加強針還沒打完，以色列已經開始為第四針疫苗備貨了。
原油六周新高，能源股力撐標普道指告別五連跌，國內夜盤商品期貨大多出現殺跌，萊特幣飆漲曇花一現。
工信部：已就屏蔽網址鏈接召開行政指導會，要求分步驟分階段解決相關問題，將查處一批典型違規企業。
展開全文新華時評：主權財富基金看好中國市場意義不同尋常。
二手房成交量驟降超80%！8月深圳樓市遇冷，有業主愿意降價百萬元賣房。
廣東：三孩登記目前限初婚夫妻現場辦理，女方享受80日的獎勵假。
港股SOHO中國跌40%，黑石集團終止對其收購要約。
報道稱喜茶計劃最快明年登陸港交所，喜茶否認上市計劃。
美眾院民主黨公布稅收計劃，多項增稅力度不及拜登提案，企業稅率最高26.5%。
美證監會主席暗示對公司債券和資產支持證券從嚴監管，仍稱加密資產為“狂野西部”。
OPEC上調明年預期，稱全球原油需求將超過疫情前水平。
高盛：各類大宗商品“庫存告急”，油價將是下一輪引爆點。
需求旺盛，海運費飆漲，全球航運業收入創2008年以來新高。
日本股市刷新1990年以來新高，更多外資正在涌入。
大烏龍！萊特幣回吐超過30%漲幅，沃爾瑪否認與其合作。
加強針還沒打完，以色列已經開始為第四針疫苗備貨了。
美股：標普500漲幅0.23%。道瓊斯漲幅0.76%。納斯達克跌幅0.07%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.29%。德國DAX 30指數收漲0.59%。法國CAC 40指數收漲0.20%。英國富時100指數收漲0.56%。
A股：滬指收報3715.37點，漲0.33%，成交額6962億元。深成指收報14705.83點，跌0.45%，成交額7670億元。創業板指收報3194.27點，跌1.17%，成交額2658億元。
黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲0.1%，報1794.40美元/盎司。
原油：WTI 10月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.05%，報70.45美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.81%，報73.51美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報45245美元，較上周五紐約尾盤跌0.94%，盤中交投于46945-43310美元區間。CME以太幣期貨DCR主力合約報3295.25美元，較上周五跌1.40%，盤中交投于3455.25-3110.00美元區間。
ETF：標普500 SPY收漲0.26%，納斯達克100 QQQ收跌0.07%，黃金GLD收漲0.33%，金礦GDX收漲1.94%，白銀SLV收平，美國原油基金USO收漲1.39%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.37%。
疫情相關
全球累計確診逾2億2591萬，死亡465萬。
Worldmeters單日新增病例：美國6.4萬，印度2.4萬，俄羅斯1.8萬，英國3萬，土耳其2.4萬，伊朗2.2萬。
要聞詳情
創業板跌超1%，煤炭有色領漲，半導體下跌
A股三大指數開盤漲跌不一后分化，創業板跌超1%，煤飛色舞行情再現，航運板塊走強，元宇宙概念股再度活躍，中青寶漲近20%，半導體板塊下跌。
港股科技股重挫 恒生科技指數跌超3% 美團一度跌超7%
大型科技股集體下跌拖累大市情緒低迷，美團大跌超7%，阿里巴巴跌超6%；騰訊、小米、網易均跌超3%。
工信部：已就屏蔽網址鏈接召開行政指導會，要求分步驟分階段解決相關問題，將查處一批典型違規企業
工信部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國介紹，今年7月份，工信部啟動了為期半年的互聯網行業的專項整治行動，屏蔽網址鏈接是這次重點整治的問題之一。
新華時評：主權財富基金看好中國市場意義不同尋常
中銀證券全球首席經濟學家管濤表示：“主權財富基金以中長期投資、戰略投資為主，追求收益的長期性、穩定性。它們看好中國市場更具‘風向標’意義。”
二手房成交量驟降超80%！這個一線城市，樓市遇冷！有業主愿意降價百萬元賣房...
據央視財經，8月深圳二手房僅成交2043套，同比下降約81.96%，買賣雙方已進入深度博弈。
廣東：三孩登記目前限初婚夫妻現場辦理，女方享受80日的獎勵假
廣東省衛生健康委表示，除了產假外，符合法律、法規規定生育子女的夫妻，女方享受八十日的獎勵假，男方享受十五日的陪產假，各用人單位應按照現有規定為生育第三個子女的職工提供生育假期。
港股SOHO中國跌40%，黑石集團終止對其收購要約
黑石集團終止收購SOHO中國，SOHO中國或將選擇私有化退市。
報道稱喜茶計劃最快明年登陸港交所 喜茶否認上市計劃
彭博此前報道稱，喜茶考慮最快明年在香港上市，公司考慮聘請瑞銀安排其5億美元的香港IPO。
美眾院民主黨公布稅收計劃 多項增稅力度不及拜登提案
美國眾議院民主黨周一發布了增稅方案，力度不及總統拜登早前提議。這表明民主黨內溫和派對3.5萬億美元的支出計劃并不是十分支持。民主黨試圖在未來幾周內制定并通過最終法案，分析稱最終方案的加稅規模會進一步縮小。
美證監會主席暗示對公司債券和資產支持證券從嚴監管，仍稱加密資產為“狂野西部”
SEC新任掌門人Gary Gensler明日參加國會聽證，他稱自己對加密貨幣技術持“中性”態度，強調加密貨幣領域應加強投資者保護，敦促相關平臺與SEC約談，還暗示希望對28萬億美元的公司債券、市政債券和資產支持證券進行更嚴格監管。
OPEC上調明年預期 稱全球原油需求將超過疫情前水平
OPEC預測，由于全球燃料消費增長和其他地區的產出供應中斷，對其原油的需求將更加強勁，將2021年的全球原油需求預估上調98萬桶至1.008億桶。
高盛：各類大宗商品“庫存告急”，油價將是下一輪引爆點
高盛認為，在目前低庫存背景下，供給短缺可能推動大宗商品價格進一步上升；隨著取暖季到來，原油價格上漲可能促使投資者重返大宗商品再膨脹交易。
需求旺盛 海運費飆漲！全球航運業收入創2008年以來新高
幾乎所有類型船舶的租金都在飆升，集裝箱、散貨船等運費不斷創下歷史記錄。
日本股市刷新1990年以來新高 更多外資正在涌入
自日本首相菅義偉本月初表示將不會參加自民黨總裁換屆選舉以來，日經指數上漲了4.5%，東證指數則躍升了4%，達到了1990年以來從未見過的水平。
大烏龍！萊特幣回吐超過30%漲幅，沃爾瑪否認與其合作
沃爾瑪發言人稱，該公司并沒有與萊特幣（LiteCoin）構建合作伙伴關系，網絡上相關的聲明失實。萊特幣轉跌，回落至180美元下方，逼近歐市盤初錄得的日低170.798美元。此前周一稍早，媒體報道萊特幣與沃爾瑪構建合作伙伴關系后，萊特幣一度飆升33%至235.875美元。
韓國監管大限將至，幣圈擠兌潮要來了？
韓國加密貨幣交易所面臨約26億美元的損失，三分之二的本土交易所將從此消失，有行業人士警告稱“加密貨幣市場或將發生類似類似銀行擠兌的情況”。
不僅天然氣創新高，風能也“停擺”，歐洲能源價格漲破記錄了！
北海風速“遠低于正常值”，對風力發電依賴較重的歐洲能源價格周一繼續上漲至破紀錄高位。人們開始擔心，價格上漲將加劇通脹壓力，甚至可能阻礙經濟復蘇和進一步干擾能源密集型行業的產量。
加強針還沒打完，以色列已經開始為第四針疫苗備貨了
在很多國家還在考慮是否要第三次注射新冠疫苗之時，以色列已經在為第四針疫苗做準備。而在符合注射條件的700萬以色列人中，近100萬人還沒有接種過任何疫苗。
中國資訊——地區及產業
1、可再生塑料丨新華網12日報道，環保和互聯智能成為本屆慕尼黑車展呈現出的汽車業發展兩大趨勢。在環保方面主流車企不約而同強調制造材料再生循環利用，如寶馬集團提出將100%可再生作為新能源整車最重要技術方向，此次展出的概念車保險杠、座椅和內飾等均由再生塑料制成。
點評：業內預計，在食品包裝、汽車零部件等塑料廣泛使用領域，再生循環政策將加速落地，可再生材料相關企業有望迎來重大發展機遇。
2、太陽能電池丨據日經中文網報道，采用印刷技術、以此前一半成本即可制造的“鈣鈦礦型”太陽能電池9月啟動全球首次量產。波蘭初創企業Saule Technologies一直推進鈣鈦礦太陽能電池量產的準備工作，5月開設了包括試生產線在內的全球首座工廠，9月開始供應為超市等處的電子價簽輸送電力的室內用電池。
點評：鈣鈦礦太陽能電池是在薄玻璃和塑料基板上涂抹液體后燒制而成。與通過硅結晶生長而制成的傳統“硅型”太陽能電池相比，制造成本下降。硅型太陽能電池的設備批發價為每千瓦500～1000美元，而鈣鈦礦型預計僅為一半左右。
3、LNG丨中國石化宣布，旗下燃料油銷售有限公司近日為招商局金陵船廠首艘LNG動力船舶加注250余噸LNG，系中國石化首次為大型LNG動力船舶加注燃料，標志著中國石化綠色能源在水上的推廣應用實現新突破。
點評：天風證券郭麗麗表示，下半年以來，LNG價格呈現“淡季不淡”，7月、8月累計漲幅52%。預計隨著供暖季臨近，LNG價格支撐仍足。中長期看，在碳減排提速的趨勢下，全球范圍內的天然氣需求增長中樞或有抬升。
4、鈦白粉丨13日，鈦白粉龍頭企業龍佰集團發布公告，即日起各型號鈦白粉售價在原價基礎上對國內客戶上調700元人民幣/噸，對國際客戶上調100美元/噸。
點評：工信部此前表示，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰略資源儲備的建議。華安證券認為，鈦白粉企業的估值體系變化的核心在于企業未來發展的方向，龍頭企業有望通過鈦白粉產業鏈的綜合利用，快速切入新能源磷酸鐵產業。另外，需求不斷提升而新增供給有限的背景下，鈦白粉價格不斷上漲，景氣度持續改善。
5、鴻蒙丨13日舉行的華為智慧辦公新品發布會上，華為消費者業務CEO余承東表示，鴻蒙OS升級用戶已經超過1億。自6月2日鴻蒙OS 2開啟百款機型升級以來，該系統帶來了控制中心、超級終端、原子化服務等創新特性和極大的性能提升。
點評：目前鴻蒙已成為全球最快用戶破億的操作系統。安信證券呂偉表示，參考鴻蒙OS項目的發展規劃，其在移動終端、IoT、工業互聯網領域變現潛力巨大。作為次世代OS，有望與AIoT時代變革形成共振，將帶動生態伙伴揚帆遠航。
6、基因編輯丨據報道，近日，國內首個獲批注冊類臨床試驗的基因編輯療法和造血干細胞療法產品——ET-01正式啟動臨床試驗，進一步驗證產品的安全性及有效性。ET-01系針對輸血依賴型β地中海貧血的造血干細胞基因編輯療法產品，采用CRISPR-Cas9基因編輯技術。在理論上，可從根本上治愈地中海貧血癥。
點評：基因編輯是醫療診斷與治療的革新技術，從百億空間的生育生殖檢測，到千億市場的腫瘤個體化治療，再到萬億級的基因體檢咨詢市場，蘊含巨大的市場潛力。此外，精準醫學已上升為國家戰略，更為我國基因編輯技術的發展帶來強有力的催化作用。
7、工業機器人丨9月10日-13日，2021世界機器人大會在北京舉行。在9月11日的2021世界機器人大會“領航峰會”上，工信部副部長辛國斌表示，中國工業機器人市場連續八年穩居全球第一。
點評：發展機器人產業，有利于打造我國制造新優勢、推動工業制造業轉型升級，對于建設智造強國、改善人民生活水平具有重要意義。作為智能制造的重要基石，工業機器人是制造系統中最重要的智能制造裝備，是衡量一個國家制造業水平和科技水平的重要標志。
8、智慧礦山丨據報道，國家能源集團攜手華為舉辦“礦山領域首個物聯網操作系統發布會”。此次發布會主題是“礦山鴻蒙共創新價值”，將詳解礦業數字化發展之路，發布華為首個礦產領域的工業互聯網操作系統，從底層為煤礦行業數字化、智能化轉型提供服務。
點評：智慧礦山是以礦山數字化、信息化為前提和基礎，對礦山生產、職業健康與安全、技術支持與后勤保障等進行主動感知、自動分析、快速處理，建設智慧礦山，最終實現安全礦山、無人礦山、高效礦山、清潔礦山的建設。
今日要聞前瞻
蘋果公司舉行秋季新品發布會。美國8月CPI。IEA公布月度原油市場報告。