上海艾錄包裝股份有限公司（以下簡稱“上海艾錄”或“發行人”）首次公開發行不超過4,850.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可[2021] 2360號）。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“上海艾錄”，股票代碼為“301062”。

發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為4,850.00萬股。本次發行價格為3.31元/股，不高于網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數，以及通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金的報價中位數和加權平均數的孰低值。

依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售，本次發行的戰略配售僅有發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，最終戰略配售數量為480.00萬股，占發行總數量的9.90%，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額242.50萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,544.50萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的81.11%；網上初始發行數量為825.50萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.89%。

根據《上海艾錄包裝股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》和《上海艾錄包裝股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為11,176.02841倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售數量后本次發行股份的20%（即874.00萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為2,670.50萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的61.11%；網上最終發行數量為1,699.50萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量38.89%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2021年9月7日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據本次戰略投資者繳款情況，以及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次戰略配售、網上及網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）戰略配售情況

本次發行價格不高于網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數，以及通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金的報價中位數和加權平均數的孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投，保薦機構相關子公司初始參與跟投的股票數量將全部回撥至網下發行。

依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售，本次發行的戰略配售僅有發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。

展開全文

截至本公告出具日，戰略投資者已足額繳納認購資金。根據發行人與戰略投資者簽署的《股份認購協議》中的相關約定，確定本次發行戰略配售結果如下：

■

（二）網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：16,973,882

2、網上投資者繳款認購的金額（元）：56,183,549.42

3、網上投資者放棄認購數量（股）：21,118

4、網上投資者放棄認購金額（元）：69,900.58

（三）網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：26,705,000

2、網下投資者繳款認購的金額（元）：88,393,550.00

3、網下投資者放棄認購數量（股）：0

4、網下投資者放棄認購金額（元）：0.00

二、網下比例限售情況

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為2,672,661股，約占網下發行總量的10.01%，占本次公開發行股票總量的5.51%。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，本次保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為21,118股，包銷金額為69,900.58元，包銷比例為0.0435%。

2021年9月9日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金、戰略配售資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人，發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

聯系電話：021-20262367

聯系人：股票資本市場部

發行人：上海艾錄包裝股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2021年9月9日