保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

特別提示

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“紐威數(shù)控”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于2021年5月27日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2594號文同意注冊。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為8,166.6700萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。其中初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,225.0005萬股，占發(fā)行總規(guī)模的15.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及新股配售經(jīng)紀傭金（參與跟投的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀傭金）已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,225.0005萬股，占發(fā)行總規(guī)模的15.00%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)一致。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,859.1695萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,082.5000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

本次發(fā)行價格為7.55元/股。保薦機構(gòu)（主承銷商）于2021年9月7日（T日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“紐威數(shù)控”A股2,082.5000萬股。

根據(jù)《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為4,738.14倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即694.2000萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為4,164.9695萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,776.7000萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的40.00%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02814076%。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2021年9月9日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于2021年9月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格7.55元/股與獲配數(shù)量，及時足額繳納認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金，認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金應(yīng)當于2021年9月9日（T+2日）16:00前到賬。

參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀傭金費率為0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年9月9日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中的10%賬戶（向上取整計算）應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月，前述配售對象賬戶將于2021年9月10日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網(wǎng)下配售搖號抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根據(jù)參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)在線提交的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價與配售的承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按配售對象為單位進行配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后，應(yīng)按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，未參與申購或未足額參與申購者，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

（一）參與對象

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46號）、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機構(gòu)為中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃為中信建投紐威數(shù)控科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“紐威數(shù)控戰(zhàn)略配售資管計劃”）。中信建投投資和紐威數(shù)控戰(zhàn)略配售資管計劃已分別與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。

關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2021年9月6日（T-1）日公告的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司戰(zhàn)略投資者專項核查報告》和《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)果

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價情況，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.55元/股，對應(yīng)本次公開發(fā)行的總規(guī)模為61,658.36萬元。根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，本次發(fā)行規(guī)模不足10億元的，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司中信建投投資跟投比例為本次發(fā)行規(guī)模的5%，但不超過人民幣4000萬元。中信建投投資已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金，本次獲配股數(shù)4,083,335股，初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項，保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2021年9月13日（T+4日）之前，依據(jù)中信建投投資繳款原路徑退回。紐威數(shù)控戰(zhàn)略配售資管計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金和對應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀傭金合計7,849.96萬元，共獲配8,166,670股, 獲配金額與戰(zhàn)略配售經(jīng)紀傭金合計 61,966,650.29元，保薦機構(gòu)（主承銷商）將在2021年9月13日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結(jié)束。經(jīng)確認，《發(fā)行公告》中披露的保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售有效。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的最終情況如下：

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二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）已于2021年9月8日（T+1日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購紐威數(shù)控股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有55,534個，每個中簽號碼只能認購500股紐威數(shù)控股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46號）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148號）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號）等相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上交所網(wǎng)下申購電子化平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2021年9月7日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認，《發(fā)行公告》披露的437家網(wǎng)下投資者管理的10337個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購，為有效申購?fù)顿Y者，網(wǎng)下有效申購數(shù)量23,922,710萬股。

（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中余股761股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則配售給同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型證券投資基金”。

以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細表”。

四、網(wǎng)下配售搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）定于2021年9月10日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽，并將于2021年9月13日（T+4日）在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》披露的《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下限售賬戶搖號中簽結(jié)果。

五、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

電話：010-86451545、010-86451546

發(fā)行人：紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2021年9月9日