特別提示
１、開勒環境科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“開勒股份”、“發行人”或“公司”）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第１４４號〕，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》（證監會令〔第１６７號〕，以下簡稱“《注冊管理辦法》”）、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（證監會公告〔２０２０〕３６號，以下簡稱“《特別規定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上〔２０２０〕４８４號，以下簡稱“《實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深證上〔２０１８〕２７９號，以下簡稱“《網上發行實施細則》”），中國證券業協會（以下簡稱“證券業協會”）頒布的《創業板首次公開發行證券承銷規范》（中證協發〔２０２０〕１２１號）等相關法律法規、監管規定及自律規則等文件組織實施首次公開發行并在創業板上市。
２、本次網上發行通過深交所交易系統進行，采用按市值申購定價發行方式進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所公布的《網上發行實施細則》。
敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、網上申購及繳款、棄購股份處理等環節，具體內容如下：
（１）本次發行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式，全部股份通過網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發行，不進行網下詢價和配售；
（２）發行人和東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“東方投行”）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為２７．５５元／股。投資者據此價格在Ｔ日（２０２１年９月９日）通過深交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購。申購時無需繳付申購資金。網上申購時間為Ｔ日（２０２１年９月９日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００；
（３）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購；
（４）投資者申購新股搖號中簽后，應依據２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）公告的《開勒環境科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上定價發行中簽搖號結果公告》（以下簡稱“《網上中簽搖號結果公告》”）履行繳款義務。２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）日終，中簽投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關規定，中簽投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露；
（５） 網上投資者連續１２個月內累計出現３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
３、發行人與保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀２０２１年９月８日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上的《開勒環境科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》，充分了解市場風險，審慎參與本次新股發行。
展開全文４、發行人和保薦機構（主承銷商）承諾不存在影響本次發行的會后事項。
估值及投資風險提示
１、新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資及創業板市場的風險，仔細研讀發行人《開勒環境科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“招股說明書”）披露的風險，并充分考慮風險因素，審慎參與本次發行。
２、根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（２０１２年修訂），公司屬于“制造業”中的“通用設備制造業”（分類編碼Ｃ３４），中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為３５．９０倍（截至２０２１年９月６日，Ｔ－３日）。本次發行價格２７．５５元／股對應的發行人２０２０年扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為３３．７５倍，不超過中證指數有限公司２０２１年９月６日發布的行業最近一個月靜態平均市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
３、發行人本次發行新股１，６１８．００萬股，本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為４０，０００．００萬元。按本次發行價格２７．５５元／股，發行人預計募集資金總額為４４，５７５．９０萬元，扣除發行人應承擔的發行費用約６，０４０．６８萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為３８，５３５．２２萬元。發行人存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
４、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
１、開勒環境科技（上海）股份有限公司首次公開發行１，６１８．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已于２０２１年３月３１日經深交所創業板上市委員會審議通過，并獲中國證監會證監許可〔２０２１〕２６００號文予以注冊。
２、本次發行采用網上按市值申購向公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式，并擬在深交所創業板上市。本次發行股票申購簡稱為“開勒股份”，網上申購代碼為“３０１０７０”。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。按照中國證監會《上市公司行業分類指引》（２０１２年修訂），公司所處行業為“通用設備制造業（Ｃ３４）”。
３、本次公開發行股票總數量１，６１８．００萬股，占發行后公司總股本的２５．０６％，本次公開發行后公司總股本為６，４５５．５２萬股。網上發行數量為１，６１８．００萬股，占本次發行總量的１００％。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。
４、發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網上發行的發行價格為２７．５５元／股。此價格對應的市盈率為：
（１）２５．２９倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（２）２１．０７倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（３）３３．７５倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（４）２８．１１倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
此價格對應的市盈率不超過中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率３５．９０倍（截至２０２１年９月６日）。
５、若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為４４，５７５．９０萬元，扣除預計發行費用約６，０４０．６８萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為３８，５３５．２２萬元，發行人募集資金的使用計劃等相關情況已于２０２１年９月７日（Ｔ－２日）在招股說明書中進行了披露。招股說明書全文可在中國證監會指定五家網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）查詢。
６、網上發行重要事項：
（１）本次網上申購時間為：２０２１年９月９日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。 網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
（２）２０２１年９月９日（Ｔ日）前在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）開立證券賬戶并開通創業板交易權限且在２０２１年９月７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市場非限售Ａ股股票和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票（國家法律、法規禁止購買者除外）。其中，自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（２０２０年修訂）》等規定已開通創業板市場交易權限（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（３）投資者按照其持有的深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證一定市值（以下簡稱“市值”）確定其網上可申購額度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的投資者才能參與新股申購，每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數量應當為５００股或其整數倍，但最高不得超過本次網上發行股數的千分之一，即１６，０００股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。投資者持有的市值按其２０２１年９月７日（Ｔ－２日，含當日）前２０個交易日的日均持有市值計算，可同時用于２０２１年９月９日（Ｔ日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
（４）網上投資者申購日２０２１年９月９日（Ｔ日）申購無需繳納申購款，２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）根據中簽結果繳納認購款。投資者申購量超過其持有市值對應的網上可申購額度部分為無效申購；對于申購量超過網上申購上限１６，０００股的新股申購，深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
（５）新股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。投資者參與網上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理。投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合并計算。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以Ｔ－２日日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
（６）投資者申購新股搖號中簽后，應依據２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）公告的《網上中簽搖號結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷，網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，將中止發行。
網上投資者連續１２個月內累計出現３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
７、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱讀２０２１年９月７日（Ｔ－２日）登載于中國證監會指定五家網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的本次發行的招股說明書全文及相關資料。特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
８、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋 義
在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：
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一、發行價格
（一）發行定價
發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網上發行的發行價格為２７．５５元／股。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。
本次股票發行價格２７．５５元／股對應的市盈率為：
（１）２５．２９倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（２）２１．０７倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（３）３３．７５倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（４）２８．１１倍（每股收益按照２０２０年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
（二）與行業市盈率和同行業上市公司估值水平對比
根據中國證監會２０１２年１０月發布的《上市公司行業分類指引（２０１２年修訂）》的行業目錄及分類原則，公司所處行業屬于“Ｃ３４通用設備制造業”。截止２０２１年９月６日，中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為３５．９０倍。同行業上市公司估值水平如下：
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數據來源：ＷＩＮＤ，數據截至２０２１年９月６日
注：１、市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；
２、２０２０ 年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非經常性損益前／后歸母凈利潤÷２０２１年９月６日總股本；
３、綠島風２０２１年８月１１日上市，交易日期不足２０個交易日，計算前２０個交易日均價按實際交易日計算；
４、計算同行業上市公司的平均靜態市盈率時剔除極值，包括經營異常、市盈率超過１００倍以上和為負的情況。
本次發行價格２７．５５元／股對應發行人２０２０年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為３３．７５倍，不超過２０２１年９月６日中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率和同行業上市公司平均市盈率。
（三）發行人與可比公司對比情況
１、發行人市場地位以及行業競爭情況
①公司的競爭地位
發行人主要從事ＨＶＬＳ風扇的研發、生產、銷售、安裝與相關技術服務，主要產品為ＨＶＬＳ風扇。根據賽迪顧問相關數據，２０１９年ＨＶＬＳ風扇國內市場規模達到約１３．３３億元。２０１９年度公司ＨＶＬＳ風扇產品境內銷售收入為２２，９６６．６８萬元，市場份額達１７．２３％，公司ＨＶＬＳ風扇產品產銷規模位居國內同行業前列。
ＨＶＬＳ風扇作為較為新興的產品，起步于美歐等發達國家或地區市場，市場發展較為成熟，但在發展中國家市場普及率非常低。隨著經濟發展以及全球社會對節能環保的重視，發展中國家特別是熱帶、亞熱帶地區的發展中國家市場有著巨大的市場空間。目前，在積極鞏固國內市場份額的同時，公司已在印度、墨西哥設立子公司，積極參與全球市場競爭。
②行業競爭情況
美國、歐洲等發達國家和地區是全球ＨＶＬＳ風扇較早的研發生產和應用市場，也是目前全球主要的市場所在，市場發展較為成熟，并培育出了諸如Ｂｉｇ Ａｓｓ、Ｍａｃｒｏ Ａｉｒ等全球行業龍頭企業，行業集中程度較高。在所覆蓋市場中，美歐國際廠商在技術工藝、生產能力、產品種類、品牌影響和市場份額等方面也具有突出的優勢。在跟隨其客戶在中國等發展中國家投資建設步伐的過程中，美歐ＨＶＬＳ風扇廠商也將產品配套至當地市場，并開始在當地市場進行市場培育和推廣，但由于其產品生產成本較高、營銷服務體系建設滯后等自身因素以及國內廠商的市場競爭等外部因素，國際廠商在中國市場的發展并不理想。在產品結構和應用方面，美歐等發達國家和地區的市場中產品種類豐富，使用領域廣泛而多樣，特別是將通過永磁同步電機ＨＶＬＳ風扇的體積小型化使得在生活消費等公共場所的應用較為領先，一定程度上引導了全球市場的研發生產和市場需求發展。
我國ＨＶＬＳ風扇行業起步較晚，屬于較為新興的行業，但發展較快，屬于快速發展階段。近年來，國內市場進入者較多，提高了市場化程度，國內廠商充分競爭，不但打破了國外廠商在國內市場推廣的不溫不火狀態，使得國內市場對ＨＶＬＳ風扇的熟悉度、認可度有較大提升，同時還積極開拓出口市場，并特別是在印度、南美以及東南亞等發展中國家或地區市場有了一定的積累。但總體而言，我國進入行業的企業參差不齊且以小微型企業為主，導致產品同質化程度較高，市場競爭較為激烈。隨著市場的發展，部分國內企業逐步注重研發創新能力的提升，積極開發滿足市場需求的新產品和新技術，不斷加強品牌的拓展力度，逐步從簡單的生產加工企業發展成為集研發、生產、銷售及售后服務于一體的供應商，并在國內外市場中確立了一定的品牌知名度和市場占有率。
２、可比公司經營情況
發行人主要從事ＨＶＬＳ風扇的研發、生產、銷售、安裝與相關技術服務，主導產品為ＨＶＬＳ風扇。根據《國民經濟行業分類（ＧＢ／Ｔ４７５４—２０１７）》，公司所處行業為“通用設備制造業（Ｃ３４）”之“風機、風扇制造（Ｃ３４６２）”；根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引（２０１２年修訂）》，公司所處行業為“通用設備制造業（Ｃ３４）”。
發行人根據主營業務或主要產品對上市公司進行梳理，ＣＳＲＣ通用設備制造業近１７０家上市公司中主營業務涉及“風機、風扇制造（Ｃ３４６２）”業務的公司主要包括盈峰環境、山東章鼓、億利達、南風股份、金通靈、金盾股份、陜鼓動力、朗迪集團、北玻股份及綠島風等１０家上市公司。前述主營業務涉及“風機、風扇制造（Ｃ３４６２）”業務的１０家上市公司均主要從事風機類產品業務，除上市公司北玻股份外，其他９家公司均不涉及ＨＶＬＳ風扇業務。由于風機設備與ＨＶＬＳ風扇在產品定義、工作原理、產品功能、作用對象、產品性能、應用領域以及建筑通風標準等方面存在較大差異，不具有可比性，不具有替代性。因此，發行人未將風機行業上市公司列為行業內主要競爭對手和可比公司。
發行人選取的可比公司具體情況如下：
Ａ、國外主要企業情況
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注：相關信息來自企業網站
Ｂ、國內主要企業情況
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注：相關信息來自企業網站及全國企業信用信息公示系統網站
上述同行業主要從事ＨＶＬＳ風扇業務的公司均未在境內或境外市場上市。其中，洛陽北玻三元流風機技術有限公司主要從事各類通風設備業務，其主要產品中包含ＨＶＬＳ風扇，與發行人產品完全相同。洛陽北玻三元流風機技術有限公司母公司為國內Ａ股上市公司北玻股份，北玻股份主要從事高端節能玻璃深加工設備及產品的研發、設計、制造與銷售，覆蓋較多業務板塊及各類產品，其中通風設備業務收入在上市公司整體業務中占比較低，２０１８年－２０２０年期間分別為９．０８％、８．９６％和６．７８％，但上市公司各年年度報告等公告文件未披露ＨＶＬＳ風扇產品的具體財務信息。
３、與同行業上市公司的比較情況
Ⅰ、同行業上市公司的選取情況
發行人根據主營業務或主要產品對上市公司進行梳理，ＣＳＲＣ通用設備制造業近１７０家上市公司中主營業務涉及“風機、風扇制造（Ｃ３４６２）”業務的公司主要包括盈峰環境、山東章鼓、億利達、南風股份、金通靈、金盾股份、陜鼓動力、朗迪集團、北玻股份及綠島風等１０家上市公司，但盈峰環境主營業務收入逐步以智慧環衛、環境監測及固廢處理等為主，風機及配件業務收入占比較小，其中２０１７－２０１８年分別為８．５６％、３．８５％，２０１９－２０２０年未單獨列示。
故發行人將山東章鼓、億利達、南風股份、金通靈、金盾股份、陜鼓動力、朗迪集團、北玻股份及綠島風等９家上市公司作為同行業上市公司進行對比。
Ⅱ、發行人與同行業上市公司的財務指標比較情況
報告期內，發行人與同行業上市公司的銷售毛利率、加權平均凈資產收益率對比情況如下：
（１）銷售毛利率
報告期內，發行人與同行業上市公司的銷售毛利率比較情況如下：
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注：上市公司銷售毛利率數據來源于ｗｉｎｄ，計算方式為銷售毛利率＝（營業收入－營業成本）／營業收入＊１００％
報告期內，公司主營業務毛利率分別為５１．９４％、４９．５１％和４７．８９％，毛利率較高，具有合理性及可持續性，主要原因是：一是ＨＶＬＳ風扇行業進入門檻較高，主要包括技術工藝壁壘、產品創新設計壁壘、渠道及客戶資源壁壘、安裝服務壁壘、品牌及口碑壁壘、人才壁壘等；二是我國ＨＶＬＳ風扇行業起步較晚，屬于較為新興的行業，發行人作為競爭中成長起來的行業龍頭之一，相對于區域性小微企業具有一定的品牌溢價，毛利率較高具有合理性及可持續性；三是公司是國內ＨＶＬＳ風扇行業中產銷規模最大的廠商之一，相對于眾多區域性小微企業，在競爭中處于有利地位，有利于實現較高的毛利率。
（２）加權平均凈資產收益率
報告期內，發行人與同行業上市公司的加權平均凈資產收益率比較情況如下：
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注：１、同行業上市公司加權平均凈資產收益率數據來源于ｗｉｎｄ
２、計算行業平均時，剔除負值
發行人加權平均凈資產收益率高于同行業上市公司平均值，公司運營情況良好，資產利用效率相對較高，具有較強的盈利能力。
相較于風機類產品上市公司，公司具有較強的盈利能力，與行業發展階段和行業競爭狀況密切相關。風機行業歷史較為悠久，我國的風機制造行業開始于２０世紀５０年代，經過７０多年的發展特別是改革開發以來，我國風機設計制造技術大幅提高；風機行業總體處于市場成熟期，根據前瞻產業研究院２０１７年的分析，特別是一般功能性風機市場已經處于成熟期，市場競爭較為激烈，但重大技術裝備類風機市場仍有廣闊的發展空間。
ＨＶＬＳ風扇起源于１９９８年美國ＭａｃｒｏＡｉｒ公司對ＨＶＬＳ風扇的成功研發，有近２０多年的歷史，屬于較為新興的行業，尚處于快速發展階段。我國ＨＶＬＳ風扇２００８年左右才進入迅速發展階段，市場參與者相對較少，行業廠商在５０家左右，國內行業呈現以區域性小微企業為主的競爭格局，有利于行業龍頭廠商獲得較強的競爭優勢。
Ⅲ、發行人與同行業上市公司的競爭優劣勢比較情況
發行人的競爭優勢情況如下：
Ａ、技術工藝優勢
公司為高新技術企業，公司為上海市“專精特新”中小企業、上海市松江區專利工作示范企業，并建設有松江區認定企業技術中心，相關產品被認定為上海市節能產品（２０１５－２０１８）、上海市高新技術成果轉化項目。自設立以來，公司非常重視新技術、新工藝的持續研發，經過多年的投入與積累，形成了較強的技術工藝優勢。
目前，公司擁一支經驗豐富的專業技術人才團隊，成員涉足電力電子學、自動化、傳動力學、空氣動力學、材料學和機械力學等領域，不僅具有扎實的專業知識背景，同時具備跨專業知識背景、豐富的行業實踐經驗。公司掌握了ＨＶＬＳ風扇生產制造所涉前述相關領域的相關學科技術，能夠在選用合適材料的基礎上，結合空氣動力學技術的研究與測試并借助模擬仿真技術積累形成新型扇葉技術，運用適當的機械加工技術實現扇葉及金屬結構件等零部件符合預期的工作性能和可靠性，并基于自主開發永磁同步電機技術在ＨＶＬＳ風扇上的應用，有效改進了產品的效率與能耗，同時公司在ＨＶＬＳ風扇的設計時，通過運用安全設計技術以保證ＨＶＬＳ風扇的安全運行。在生產工藝方面，由于產品生產涉及驅動系統、扇葉組件以及控制系統等，生產工序多、精度要求高，公司在長期的生產過程中積累了豐富的生產經驗，通過對生產工藝的持續調整、優化以及工藝操作流程的規范建立了良好的工藝規范控制體系，將設備與工藝緊密結合，有效的減少機器故障和人為失誤造成的產品不良率，實現生產效率的提升、產品品質的穩定以及生產成本的降低。
經過多年的積累，公司擁有８９項實用新型專利、２項發明專利及２項外觀設計專利，其中與核心技術直接相關的專利數量為２０項。公司與同行業其他廠商的專利對比情況如下：
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注：１、洛陽北玻三元流風機技術有限公司共擁有６０項專利，其中與ＨＶＬＳ風扇相關的專利為１１項；
２、廣州奇翔實業有限公司共擁有２０項專利，其中與ＨＶＬＳ風扇相關的專利為１２項。
（２）產品創新設計優勢
在ＨＶＬＳ風扇下游客戶行業分布廣泛、應用場景豐富的發展背景下，公司重視產品創新設計能力的建設與積累，在產品系統集成以及工業設計等方面形成了較強的競爭優勢。長期以來，公司根據產品規劃需要通過組建包括銷售人員、工程師以及研發人員等專業人才在內的創新設計團隊，負責產品創新設計以滿足客戶多樣性需求。在產品系統集成方面，公司能夠圍繞特定功能和要求在功率、轉速、扭矩、風量等核心參數上實現綜合集成設計，并最終向客戶提供最適合的產品或供客戶在系列產品中做出恰當選擇。
經過多年生產經營積累和持續的新產品設計開發，公司形成了能夠針對不同客戶的不同應用場景需求的系列產品，產品結構豐富，包括不同扇葉直徑類型、不同電機類型、不同安裝類型等，其中電機類型包括異步電機、永磁同步電機，安裝方式有吊掛式、立式、壁掛式以及可移動式等，很好的滿足了客戶多樣性需求，是國內ＨＶＬＳ風扇行業產品種類較為豐富的企業之一。此外，針對新冠疫情發展背景下相關應用領域的消毒防疫需求，公司創造性的在ＨＶＬＳ風扇的基礎上集成噴霧系統而設計開發了降溫消殺風霧系統，實現在風扇氣流的帶動下將消毒劑擴散至高大空間各處，為高大空間實現通風降溫和消毒防疫的雙重要求提供了創新性的選擇。
綜上，相較于ＨＶＬＳ風扇行業其他廠商，公司產品種類豐富，很好的滿足了客戶多樣性需求，具有較強的產品創新設計優勢，為公司持續經營提供了有效的產品基礎。
（３）產品品質優勢
ＨＶＬＳ風扇系耐用品，屬于固定資產投資，下游應用領域對產品品質的要求較高。基于技術工藝以及創新設計等方面的優勢，公司在電機特性、安全特性及性能特性等方面實現了較高的產品品質。其中，電機特性方面，公司自主開發的永磁同步電機ＨＶＬＳ風扇的電機被檢測評為一級能效，負載試驗效率達８４．４７％，高于行業相關標準。安全特性方面，針對實際使用中的安全意外，公司選用高性能的材料，并且通過安全環、軸套結構、外夾式插件等近１０種安全防護結構設計實現多重防護，并對其中多項技術申請了相關保護專利，保障ＨＶＬＳ風扇產品的安全性，消除客戶安全顧慮。性能特性方面，公司通過永磁同步電機技術、新型扇葉技術等技術，在風量、節能及噪音等方面實現了ＨＶＬＳ風扇品質的提升。
公司通過永磁同步電機技術、新型扇葉技術、安全設計技術及新型矢量控制器技術提升了上述技術指標，與同行業同類產品對比情況如下：
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注：同行業公司相關信息來自企業官方網站
綜上，公司主要產品在轉矩、風量等技術指標上較同類產品具有一定優勢，在能效、電機散熱、噪音等技術指標上較國家標準具有一定優勢。
（４）營銷渠道優勢
ＨＶＬＳ風扇下游客戶存在行業分布廣泛、數量眾多以及單一客戶采購連續性較弱的特征，營銷渠道成為行業市場競爭的重要內容。公司通過直銷為主、經銷為輔的方式進行國內市場開拓，并形成了近百人的經驗豐富的銷售團隊。公司重視營銷渠道的建設并不斷完善，已在廣州、南京、長沙、武漢、鄭州、成都、重慶、天津等城市設有多個辦事處，從事當地市場的開拓與服務，直接接觸客戶、面對客戶，有利于公司迅速對市場信息進行收集、交流、整理并進行決策，做到對市場做出快速反應，及時響應客戶需求。
此外，公司積極開拓境外市場，主要通過經銷方式進行，同時積極在印度、墨西哥等重點市場布局子公司進行市場開拓，有利于形成強大的營銷渠道優勢，參與全球市場競爭。
由于ＨＶＬＳ風扇行業屬于較為新興的行業，目前行業尚未建立起成熟穩定的經銷渠道，在行業先進入者已經積累了一定的渠道和客戶資源優勢的基礎上，潛在廠商需要投入較多的資源以建設銷售渠道和拓展客戶資源。公司是國內ＨＶＬＳ風扇行業中產銷規模最大的廠商之一，在營銷渠道方面較強的競爭優勢，有利于抓住市場機遇，從而實現持續穩定發展。
（５）安裝維護服務優勢
ＨＶＬＳ風扇行業的產品銷售是為了幫助客戶貼合其應用場景的解決方案，實現改善建筑通風、改進環境潮濕度以及提升人體舒適度等功能，涉及售前現場勘測與應用設計、安裝服務以及售后維護服務等。專業合理、快速響應的安裝維護優勢有利于公司爭取訂單和客戶，幫助客戶將個性化解決方案在應用場景中良好實現，并在產品后續使用過程中鞏固客戶關系，增強客戶服務體驗，有利于開拓維護市場。公司擁有一支以近百人的安裝維護服務隊伍，經過嚴格的理論和實務操作培訓，擁有豐富的ＨＶＬＳ風扇安裝維護經驗，精通ＨＶＬＳ風扇的安裝、維護以及維修等技術。根據區域市場狀況、內部管理效率以及成本等因素綜合考慮，公司將前述安裝維護團隊進行合理布局，配合營銷團隊為客戶提供專業、及時的安裝及售后維護服務。
鑒于國內ＨＶＬＳ風扇行業市場中尚無成熟的安裝服務商，公司在市場開拓過程中通過自建安裝服務團隊進行合理布局，配合營銷團隊為客戶提供專業、及時的安裝服務，有利于對競爭對手構成較強的壁壘。
（６）客戶資源優勢
經過多年經營發展和市場開拓，公司在物流、快遞、電商、汽車、家電、零售以及食品等眾多行業中積累形成了近萬家的客戶群體。通過與眾多行業內數量龐大的客戶合作，有利于公司形成強大的客戶資源優勢，是進一步發展的重要市場基礎。
龐大的客戶群體有利于公司降低系統性經營風險、提升競爭優勢、鞏固和開拓市場。遍布各地、數量龐大的客戶使用現場，實質上起到了作為公司ＨＶＬＳ風扇產品展示窗口的效果，使得在客戶日常經營拜訪、溝通過程中向客戶的供應商、客戶輸送ＨＶＬＳ風扇產品相關信息，實現示范、宣傳及推廣的效果，并且能夠更加直觀、明確的讓客戶的產業鏈上下游群體了解ＨＶＬＳ風扇以及公司的產品與服務，觸動客戶的上下游群體認識、認可甚至接受ＨＶＬＳ風扇產品并主動聯系銷售，從而在產業鏈上形成口碑傳遞效應和市場推廣效應。
此外，在眾多客戶中，不乏各個行業內知名的優秀企業，如物流運輸行業的中國郵政、ＤＨＬ、順豐、圓通、韻達和菜鳥等；電商行業的京東、蘇寧、一號店、唯品會和亞馬遜等；商業零售行業的沃爾瑪、世紀聯華、永輝、蘇果、大潤發、華潤萬家和便利蜂等。前述客戶的成功開拓有利于公司市場銷售的進一步拓展，一是知名企業的安裝使用更具示范、帶動效應，并能夠更好的強化公司品牌形象；二是該類企業一般規模較大，對ＨＶＬＳ風扇的單批次采購安裝規模也較大，有利于公司形成銷售上的規模效應；三是行業優秀企業的發展前景較好，新增投資需求較大，出于產品質量穩定的要求以及維護效率、成本等方面的考慮，新增采購多會選擇已有合作關系的供應商。
綜上，公司是國內ＨＶＬＳ風扇行業中產銷規模最大的廠商之一。國內ＨＶＬＳ風扇行業其他廠商銷售規模相對較小，市場份額亦相對較小。在前述市場份額的背景下，公司積累了近萬家的龐大客戶群體，為未來發展提供了強大的市場基礎。同時，公司ＨＶＬＳ風扇產品的應用領域及客戶群體更為豐富，下游客戶行業分布更為廣泛，數量眾多，應用場景豐富，其市場需求不受制于單一行業的發展，公司具有一定的客戶資源優勢。
（７）品牌形象優勢
公司自成立以來非常注重品牌形象的塑造和推廣，通過過硬的產品質量和完善的服務體系，在行業內形成了良好的口碑和品牌形象。數量龐大的客戶群體有利于公司口碑宣傳強化和品牌形象提升，特別是各個行業內優秀客戶具有很強的質量意識，在選擇產品時注重強調產品質量和供應商的綜合實力，成為該類企業的供應商塑造了公司良好的口碑和品牌。公司還注重通過國內外專業展會、網絡平臺等多種方式進行品牌宣傳，提高公司品牌在業內的知名度。此外，鑒于ＨＶＬＳ風扇行業缺乏相關標準，公司通過對電機特性、安全特性及性能特性等方面取得第三方權威認證以及專利等方式進行認證和保護，有利于在市場中建立良好的品牌形象。
鑒于ＨＶＬＳ風扇產品的使用期限較長，平均替換周期較長，且直接關系到使用者的舒適與節能、便利與安全，客戶傾向于購買品牌知名度較高的產品。ＨＶＬＳ風扇行業廠商在市場推廣中則主要突出覆蓋面積大、立體微風效果、節能環保以及安全性強等產品特征。在安全性方面，ＨＶＬＳ風扇具有較大的自身重量，需要懸掛于空間高處運行，下游客戶在采購ＨＶＬＳ風扇時非常關注產品安全性，不能發生脫落、墜落等安全意外情形。公司在ＨＶＬＳ風扇行業廠商良好的品牌形象、產品品質是在長期經營以及大量應用案例中積累形成的，同時大量客戶形成的示范及口碑傳遞效應，對其他廠商構成了一定品牌及口碑壁壘。
發行人競爭劣勢情況如下：
（１）融資渠道受限
目前，公司處于發展時期，在加快新產品研發、擴大產品配套供應能力、提高裝備水平、引進先進技術和優秀人才、拓展營銷服務網絡等方面均需要大量的資金，但公司僅僅依靠自身積累以及現有融資方式，不足以支持企業快速發展，融資渠道受限束縛了公司進一步快速發展。
（２）經營規模相對較小
同國際領先的ＨＶＬＳ風扇廠商相比，公司規模仍然較小，整合上下游產業鏈的能力有待進一步提升，在研發投入、產能拓展以及全球市場布局等方面仍需進一步加強。
綜上所述，公司與同行業上市公司相比，盈利能力較強。公司報告期經營情況總體保持穩定并穩步發展。
二、本次發行的基本情況
（一）股票種類：
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
（二）發行數量和發行結構：
本次公開發行股票總數量１，６１８．００萬股，占發行后公司總股本的２５．０６％，本次公開發行后公司總股本為６，４５５．５２萬股。網上發行數量為１，６１８．００萬股，占本次發行總量的１００％。本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓。
（三）發行價格：
發行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為２７．５５元／股。
（四）募集資金：
發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為４０，０００．００萬元。若本次發行成功，按本次發行價格２７．５５元／股、發行新股１，６１８．００萬股計算的預計募集資金總額為４４，５７５．９０萬元，扣除預計發行費用約６，０４０．６８萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為３８，５３５．２２萬元。
（五）本次發行的重要日期安排
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注：１、Ｔ日為發行申購日；
２、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。
（六）擬上市地點：
深圳證券交易所創業板。
（七）鎖定期安排：
本次發行的股票無流通限制及鎖定期安排。
三、網上發行
（一）網上申購時間
本次網上申購時間為２０２１年９月９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
（二）申購價格
本次發行的發行價格為２７．５５元／股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。
（三）網上申購簡稱和代碼
本次網上發行申購簡稱為“開勒股份”；申購代碼為“３０１０７０”。
（四）網上投資者申購資格
２０２１年９月９日（Ｔ日）前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶并開通創業板交易權限且在２０２１年９月７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市場非限售Ａ股股票和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。其中，自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（２０２０年修訂）》等規定已開通創業板市場交易權限（國家法律、法規禁止購買者除外）。
發行人和保薦機構（主承銷商）提醒投資者申購前確認是否具備創業板新股申購條件。
（五）網上發行方式
本次網上發行通過深交所交易系統進行，網上發行數量為１，６１８．００萬股。保薦機構（主承銷商）在指定時間內（２０２１年９月９日（Ｔ日）９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）將１，６１８．００萬股“開勒股份”股票輸入其在深交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
（六）申購規則
１、投資者按照其持有的深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值確定其網上可申購額度。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的投資者才能參與新股申購，每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數量應當為５００股或其整數倍，但最高不得超過本次網上發行股數的千分之一，即１６，０００股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。
投資者持有的市值按其２０２１年９月７日（Ｔ－２日，含當日）前２０個交易日的日均持有市值計算，可同時用于２０２１年９月９日（Ｔ日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
２、網上投資者申購日２０２１年９月９日（Ｔ日）申購無需繳納申購款，２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）根據中簽結果繳納認購款。投資者申購量超過其持有市值對應的網上可申購額度部分為無效申購；對于申購量超過網上申購上限１６，０００股的新股申購，深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
３、新股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購，上述賬戶參與申購的，中國結算深圳分公司將對其作無效處理。投資者參與網上發行申購，只能使用一個有市值的證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余均為無效申購。
４、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。
（七）申購程序
１、辦理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并開通創業板交易權限。
２、計算市值和可申購額度
投資者持有的市值按其２０２１年９月７日（Ｔ－２日，含當日）前２０個交易日的日均持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值計算，可同時用于２０２１年９月９日（Ｔ日）申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
３、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（２０２１年９月９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）通過深交所聯網的各證券公司進行申購委托。
（１）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。投資者的申購委托一經接受，不得撤單。參與網上申購的投資者應自主表達申購意向，證券公司不得接受投資者全權委托代其進行新股申購。
（２）投資者進行網上申購時，無需繳付申購資金。
（八）投資者認購股票數量的確定方法
網上投資者認購股票數量的確定方法為：
１、如網上有效申購數量小于或等于本次網上發行數量，則無需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
２、如網上有效申購數量大于本次網上發行數量，則按每５００股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購５００股。
中簽率＝（網上發行數量／網上有效申購總量）×１００％。
（九）配號與抽簽
若網上有效申購總量大于本次網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
１、申購配號確認
２０２１年９月９日（Ｔ日），中國結算深圳分公司根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每５００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。
２０２１年９月１０日（Ｔ＋１日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。
２、公布中簽率
發行人和保薦機構（主承銷商）于２０２１年９月１０日（Ｔ＋１日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。
３、搖號抽簽、公布中簽結果
２０２１年９月１０日（Ｔ＋１日）上午在公證部門的監督下，由保薦機構（主承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）于２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上披露《網上中簽搖號結果公告》公布中簽結果。
４、確認認購股數
網上申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購５００股。
（十）中簽投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后，應依據２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）公告的《網上中簽搖號結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。２０２１年９月１３日（Ｔ＋２日）日終中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網上投資者連續１２個月內累計出現３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
（十一）投資者繳款認購的股份數量不足情形
對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及托管人等）應當認真核驗，并在２０２１年９月１４日（Ｔ＋３日）１５：００前如實向中國結算深圳分公司申報，并由中國結算深圳分公司提供給保薦機構（主承銷商）。截至２０２１年９月１４日（Ｔ＋３日）１６：００結算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收，中國結算深圳分公司進行無效認購處理。投資者放棄認購的股份和中國結算深圳分公司無效處理的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不低于本次公開發行數量的７０％時，本次發行因網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的３０％。
發行人和保薦機構（主承銷商）將在２０２１年９月１５日（Ｔ＋４日）公告《開勒環境科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上發行結果公告》，披露網上投資者獲配未繳款金額及主承銷商的包銷比例。
（十二）中止發行
１、中止發行情況
當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
（１）網上投資者申購數量不足本次公開發行數量的；
（２）網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％；
（３）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；
（４）根據《管理辦法》第三十六條和《實施細則》第五條：中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，網上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。中止發行后若涉及退款的情況，保薦機構（主承銷商）協調相關各方盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。
中止發行后，在中國證監會予以注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向深交所備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。
２、中止發行的措施
２０２１年９月１４日（Ｔ＋３日）１６：００后，發行人和保薦機構（主承銷商）統計網上認購結果，確定是否中止發行。如中止發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將盡快公告中止發行安排。中止發行時，網上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。中止發行后若涉及退款的情況，保薦機構（主承銷商）協調相關各方盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。
（十三）余股包銷
網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的７０％時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。
網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的７０％（含７０％），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。
發生余股包銷情況時，２０２１年９月１５日（Ｔ＋４日），保薦機構（主承銷商）將余股包銷資金和網上發行募集資金扣除承銷保薦費后一起劃給發行人，發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。
四、發行費用
本次網上發行不向投資者收取傭金和印花稅等費用。
五、發行人和保薦機構（主承銷商）
發行人：開勒環境科技（上海）股份有限公司
法定代表人：盧小波
住所：上海市閔行區春東路４２０號２號樓
聯系人：金媛
電話：０２１－５７６８５１０７
傳真：０２１－５７６８５０２５
保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司
法定代表人：馬驥
住所：上海市黃浦區中山南路３１８號東方國際金融廣場２４層
聯系人：股權資本市場部
聯系電話：０２１－２３１５７４４０
發行人:開勒環境科技(上海)股份有限公司
保薦機構(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司
2021年9月8日