股票簡稱：上海誼眾 股票代碼：688091

上海誼眾藥業股份有限公司

首次公開發行股票科創板上市公告書

特別提示

上海誼眾藥業股份有限公司（以下簡稱“上海誼眾”、“本公司”、“發行人”或“公司”）股票將于2021年9月9日在上海證券交易所科創板上市。本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

第一節 重要聲明與提示

一、重要聲明與提示

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法承擔法律責任。

上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書中的相同。

本上市公告書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。

二、新股上市初期投資風險特別提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

具體而言，上市初期的投資風險包括但不限于以下幾種：

（一）漲跌幅限制放寬

上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。

科創板企業上市后前5個交易日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市5個交易日后，漲跌幅限制比例為20%?？苿摪骞善贝嬖诠蓛r波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風險。

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（二）流通股數量較少

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個月或12個月，保薦機構跟投子公司參與戰略配售鎖定期為24個月，網下限售股份鎖定期為6個月。本次發行后，公司總股本為10,580萬股，其中無限售流通股為24,133,916股，占發行后總股本的22.81%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

（三）公司發行市凈率低于同行業平均水平

由于本公司上市時未盈利，不適用市盈率標準，故采用市凈率指標進行評估。

本次發行價格為38.10元/股。本次發行價格對應的市凈率為：

（1）12.42倍（每股凈資產按照2020年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）。

（2）3.42倍（每股凈資產按照2020年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的歸屬于母公司股東的凈資產與本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）。

按照中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012修訂），公司屬于“醫藥制造業（C27）”。截至2021年8月25日（T-3日），中證指數有限公司發布的“醫藥制造業（C27）”最近一個月平均市凈率為4.59倍。本次發行的市凈率低于同行業平均水平，但仍舊存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

（四）股票上市首日即可作為融資融券標的

科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

三、特別風險提示

（一）發行人是一家擬采用第五套標準上市的生物醫藥行業企業

發行人自主研發的產品為紫杉醇膠束，該產品聯合順鉑用于一線治療晚期非小細胞肺癌的Ⅲ期臨床試驗已經完成，目前新藥注冊申請在國家藥品監督管理局藥品審評中心審評中，預計將是國內首個上市的紫杉醇膠束。紫杉醇膠束因較普通紫杉醇注射液顯著提高療效和安全性，市場空間大。

發行人適用《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條第二款第（五）項規定的上市標準：“預計市值不低于人民幣40億元，主要業務或產品需經國家有關部門批準，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件?！弊鳛橐患覕M采用第五套上市標準的生物醫藥行業公司，發行人提示投資者關注發行人以下特點及風險：

1、發行人核心產品尚未上市銷售，公司尚未盈利并預期持續虧損

截至上市公告書簽署日，發行人的核心產品紫杉醇膠束仍在新藥注冊審評中，尚未開展商業化生產銷售，發行人尚未盈利且存在累計未彌補虧損。2018年度、2019年度和2020年度，發行人歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為-1,258.90萬元、-31,522.44萬元和-2,184.69萬元。未來一段時間內，發行人預期將持續虧損并存在累計未彌補虧損。

2、發行人如果未來幾年內仍未實現盈利，公司上市后亦可能面臨退市的風險

發行人若自上市之日起第4個完整會計年度觸發《上海證券交易所科創板股票上市規則》第12.4.2條的財務狀況，即經審計扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述）為負且營業收入（含被追溯重述）低于1億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負，則可能導致公司觸發退市條件。雖然發行人預計未來4個完整的會計年度內持續不盈利的可能性較小，但截至上市公告書簽署日，發行人的核心產品仍在上市注冊申請審評中，尚未開展商業化生產、銷售業務，存在持續無法盈利的可能性，發行人未盈利狀態可能持續存在或累計未彌補虧損繼續擴大，進而可能導致觸發退市條件。而根據《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》，公司觸及終止上市標準的，股票直接終止上市，不再適用暫停上市、恢復上市、重新上市程序。

（二）發行人主要產品進展情況、市場競爭情況及相應風險

1、發行人主要產品進展情況

截至上市公告書簽署日，發行人的研發產品包括紫杉醇膠束、多西他賽膠束、卡巴他賽膠束。紫杉醇膠束聯合順鉑用于一線治療晚期非小細胞肺癌的Ⅲ期臨床試驗已經完成，正在新藥注冊上市審評審批中；發行人的紫杉醇膠束新藥注冊上市不存在實質性障礙，預計在2021年三季度能夠獲得新藥注冊證書；發行人計劃在紫杉醇膠束獲批上市后，開展紫杉醇膠束擴大適應癥研究，包括小細胞肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、卵巢癌等癌種。多西他賽膠束、卡巴他賽膠束處于臨床前研究階段，預計將于2023年-2024年開展臨床試驗。

發行人研發的注射用紫杉醇膠束，為已有藥物的劑型改良，藥物活性成分為已廣泛應用的紫杉醇；發行人以創新的藥用輔料為載體，采用納米給藥技術將紫杉醇與特定輔料結合制成創新型制劑。產品具有耐受劑量高、療效顯著、安全性良好等特點，最高耐受劑量為紫杉烷類藥物最高，臨床數據顯示患者客觀緩解率、無進展生存期達到了顯著的臨床獲益，并有觀察總生存期延長的趨勢。

2、與順鉑聯用的方案對發行人紫杉醇膠束臨床使用的影響

根據《中國臨床腫瘤學會（CSCO）原發性肺癌診療指南》（2020年版）相關專家共識，含順鉑/卡鉑雙藥方案是非小細胞肺癌一線治療方案；發行人的紫杉醇膠束擬獲批的一線治療非小細胞肺癌適應癥治療方案為聯合順鉑方案，在臨床使用中，醫生將根據患者疾病進展、基因突變類型、體力狀況分值等具體情況，結合相關指南針對上述情形推薦的一線、二線、三線用藥方案，決定是否采用紫杉醇膠束聯合順鉑雙藥方案或單藥化療方案。順鉑為傳統的化療用藥，臨床上通常作為基礎藥物與其他抗腫瘤藥（如：紫杉醇、多西他賽、吉西他濱等）雙藥聯用。發行人的紫杉醇膠束Ⅲ期臨床試驗是紫杉醇膠束聯合順鉑與普通紫杉醇聯合順鉑一線治療非小細胞肺癌的隨機、對照、開放、多中心臨床試驗，結果顯示紫杉醇膠束試驗組較普通紫杉醇對照組的客觀緩解率（ORR）（FAS集獨立專家評價ORR：50.33%Vs26.35%）、無進展生存期（PFS）均達到了顯著的臨床獲益，并有總生存期（OS）延長的趨勢，并在臨床使用劑量大幅提升的情況下，具有相對更好的安全性。從臨床試驗方案及結果看，紫杉醇膠束是臨床療效及安全性提升的關鍵因素。因此，順鉑不會對發行人的紫杉醇膠束臨床使用構成重大影響。

3、紫杉醇膠束市場競爭情況及相關風險

發行人核心產品紫杉醇膠束為劑型改良型新藥，擬申請獲批的適應癥為非小細胞肺癌。截至上市公告書簽署日，已在國內獲批上市銷售的紫杉醇劑型情況如下：

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注：市場份額為2019年數據，來源PDB；客觀緩解率（ORR）來自各紫杉醇劑型非小細胞肺癌臨床數據。

普通紫杉醇、紫杉醇脂質體獲批的適應癥包括非小細胞肺癌，白蛋白紫杉醇申請獲批非小細胞肺癌適應癥的臨床試驗正在開展，發行人的紫杉醇膠束獲批上市后，將面臨與已上市紫杉醇劑型產品的直接競爭。紫杉醇脂質體已有多年的銷售記錄，因獨家品種占有較為領先的市場份額；白蛋白紫杉醇仿制藥上市后，因安全性及療效的提高，市場份額快速提升，劑型改良的競爭優勢明顯。發行人的紫杉醇膠束上市后，盡管具備明確臨床價值，臨床數據對比顯示優于同類紫杉醇制劑，但如果沒有順利和有效地實施商業化計劃，產品銷售無法達到預期，可能對公司的業務、財務狀況、經營業績及前景產生不利影響。

截至上市公告書簽署日，國內有多個紫杉醇膠束、口服紫杉醇處于不同的臨床試驗階段，發行人的紫杉醇膠束獲批上市后，未來還將與在研的紫杉醇膠束、口服紫杉醇展開競爭。如果發行人紫杉醇膠束的先發優勢不能鞏固、深化，則會在可預見的未來面臨激烈的競爭，從而加劇公司單一產品依賴的風險。

國內其他紫杉醇膠束的研發進展：

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資料來源：市場公開信息及各企業披露文件

口服紫杉醇（含國際市場）的研發進展情況如下：

■

注1：廣州香雪制藥股份有限公司向Athenex購買了口服紫杉醇在國內的獨家開發權。

注2：2021年3月，美國FDA拒絕Athenex的轉移性乳腺癌療法—口服紫杉醇+Encequidar的上市申請，拒絕的主要理由是口服紫杉醇可能會增加中性粒細胞減少相關后遺癥的安全風險。

資料來源：市場公開信息及各企業披露文件

4、在研產品多西他賽膠束、卡巴他賽膠束市場競爭情況及相關風險

發行人的在研儲備研發產品為多西他賽膠束、卡巴他賽膠束，目前處于臨床前研發階段。多西他賽膠束、卡巴他賽膠束均為劑型改良型新藥，且多西他賽、卡巴他賽與紫杉醇同屬紫杉烷類藥物，均屬于腫瘤治療的化療藥物。截至上市公告書簽署日，國內有多個多西他賽膠束處于臨床試驗階段，研發進度上領先于發行人。如果發行人的在研產品進展不達預期，則可能在市場競爭中處于劣勢，為發行人未來的產品研發及持續發展帶來不利影響。

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資料來源：市場公開信息及各企業披露文件

根據PDB數據，2017年至2019年，紫杉醇類產品銷售金額增速分別為8.12%、6.38%、40.89%，多西他賽產品銷售金額增速分別為0.69%、5.11%、-3.05%。因劑型升級替代，紫杉醇類產品2019年銷售增速較大，多西他賽增速下降。未來隨著紫杉烷類藥物新劑型的出現，將加劇紫杉烷類藥物的市場競爭，發行人可能面臨紫杉醇膠束銷售增速下降的風險。

（三）發行人的核心產品尚未上市及上市面臨的主要風險

1、紫杉醇膠束獲批上市存在不確定性

截至上市公告書簽署日，發行人的紫杉醇膠束注冊上市審評審批已經完成了藥物臨床試驗數據現場核查、注冊檢驗、注冊生產現場核查及GMP符合性檢查；2020年11月10日，發行人收到藥品審評中心下發的補充資料通知，發行人已遞交回復資料，補充資料審核已結束；后續通過藥品審評中心的“三合一”綜合審評，經國家食品藥品監督管理局行政審批后，發放新藥上市批準證書?？赡苡绊懽仙即寄z束審評審批進度及主要風險因素包括：如果不能順利完成“三合一”綜合審評，仍存在藥品無法正常獲批上市或延遲上市的風險。

由于藥品注冊上市審評審批環節較多、周期較長、不確定性較大，如發行人紫杉醇膠束的新藥注冊上市審評審批進程受到較大程度的延遲或無法獲得上市批準，則將對公司未來的業務及經營業績造成較大不利影響。

2、單一產品依賴風險

發行人的核心產品為紫杉醇膠束，現已就一線治療非小細胞肺癌提交新藥上市申請。該產品除了非小細胞肺癌適應癥以外，發行人針對其他適應癥開展的Ⅲ期臨床研究還未開展。因此，在一段時期內，發行人將主要依賴于紫杉醇膠束獲批上市后的非小細胞肺癌適應癥的商業化拓展，公司的盈利能力將受到單一產品、單一適應癥的限制。從非小細胞肺癌適應癥的市場競爭格局看，近幾年靶向藥物、免疫制劑發展迅速，隨著居民支付能力的增強、市場教育加深，靶向藥物、免疫制劑的市場滲透會加速，醫生、患者可以選擇的藥物增多，這給發行人擬上市的紫杉醇膠束帶來營銷推廣壓力。從紫杉醇產品的市場競爭格局看，紫杉醇脂質體因獨家品種，其市場份額多年穩居第一且保持較為領先的份額，紫杉醇白蛋白仿制藥在2018年獲批上市以來，2019年已經迅速放量增長，發行人正在從研發型向生產、銷售、研發一體化轉型，前期可能面臨營銷經驗不足的壓力，可能使公司的產品商業化進展達不到預期，給公司盈利能力帶來不利影響。

3、紫杉醇膠束商業化不達預期的風險

（1）發行人營銷團隊尚在組建過程中，若團隊招募及發展不達預期，則將影響公司未來的商業化能力

發行人自主研發的紫杉醇膠束已提交新藥注冊上市申請。發行人自成立以來尚未有藥品銷售的經歷，營銷團隊和渠道都要從頭開始建設。截至目前發行人為紫杉醇膠束的商業化進行了前期準備工作，已經完成紫杉醇膠束的產品外包裝設計，編制了學術推廣資料，開展了市場調研，制定了三年營銷計劃。未來發行人計劃建立銷售中心和八個營銷大區、25個辦事處，在三年內打造一支約600人的營銷隊伍，發行人計劃到2023年覆蓋全國600余家三級醫院和不超過300家DTP藥房。隨著發行人紫杉醇膠束新藥注冊上市獲批和市場化拓展的推進，目前的營銷策略可能無法完全符合未來市場實際情況，也可能在市場推廣過程中面臨缺乏專業市場人員或營銷推廣經驗不足的困難，或存在市場營銷人才流失的風險，這將對公司的商業化能力造成不利影響，從而對公司的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

（2）紫杉醇膠束上市后可能達不到銷售預期的風險

發行人紫杉醇膠束獲批的適應癥非小細胞肺癌領域，屬于市場熱點領域，創新藥品和創新療法不斷出現，盡管發行人紫杉醇膠束為國內首個上市的紫杉醇膠束產品，相較于其他紫杉烷類在安全性和療效上都有明確的優勢，但仍然面臨國內市場已獲批同類藥物的激烈競爭。從美國FDA正式批準的PD-1抑制劑適應癥看，基本包括了惡性黑色素瘤、非小細胞肺癌、肝癌、胃癌、腎癌等主要的實體瘤，其中非小細胞肺癌是目前PD-1抑制劑最大的適應癥。截至目前，國內已有8款免疫檢查點抑制劑上市，包括4款國產PD-1，2款進口PD-1和2款進口的PD-L1，國產4款PD-1已進入醫保目錄。發行人紫杉醇膠束上市后將面臨較為復雜的市場環境，面臨已上市產品在市場推廣、已納入醫保、醫生用藥路徑、藥品先行者等方面的競爭優勢，若發行人沒有有效的市場營銷策略，沒有采取有效的應對措施，將難以取得良好的市場份額并實現銷售預期，進而對公司經營產生重大不利影響。

同時，紫杉醇白蛋白的相同適應癥的臨床試驗正在開展，其獲批后可能會加劇未來的市場競爭。此外，未來若和公司在研藥品具有同一適應癥的競品仿制藥獲批上市，則可能進一步加劇市場競爭。

發行人的新藥獲批上市后，需要經歷學術推廣、市場拓展等過程才能實現藥品銷售，同時其銷售的快速增長可能會依賴于進入醫院的覆蓋面。如在市場拓展、學術推廣、醫院覆蓋等方面的進展未達預期，未能有效獲得醫生或患者的認可或未能實現快速銷售放量，則可能影響公司收入增長及盈利能力的提升。

4、研發管線相對單一的風險

截至上市公告書簽署日，發行人研發管線中，已提交注冊上市申請的在研產品為紫杉醇膠束，適應癥為非小細胞肺癌；處于臨床前研究階段的在研產品為多西他賽膠束、卡巴他賽膠束；未來三年發行人將開展紫杉醇膠束擴大適應癥的III期臨床研究。相較同行業可比公司，發行人研發管線相對單一，如未來發行人不能順利推進新產品研發計劃，可能導致未來一段時間產品豐富程度不高，不利于在業務經營中建立良好的抗風險能力。

5、扣除股份支付后，報告期內研發投入較低的風險

報告期內，發行人研發投入相對較少，分別為1,350.76萬元、1,677.94萬元（扣除股份支付金額）、1,789.31萬元，低于可比公司水平。發行人報告期內研發投入較低與改良型新藥研發投入低、在研產品數量少及紫杉醇膠束研發階段處于后期有關。根據發行人未來三年研發計劃，將進行紫杉醇膠束擴大適應癥的臨床研究以及多西他賽膠束、卡巴他賽膠束的研發，研發投入將持續增加。如果發行人未來研發工作沒有按照計劃實施，可能對發行人競爭能力帶來不利影響。

6、原材料供應的風險

（1）醫藥生產供應商實施關聯審評審批制度，發行人原備案供應商如無法良好響應發行人原材料采購需求，將對發行人生產經營帶來不利影響

發行人的紫杉醇膠束為化學藥物，采購的原材料包括紫杉醇原料藥、生產藥用輔料的丙交酯和甲氧基聚乙二醇2000、內包材等。目前，化學原料藥、藥用輔料及藥包材實施關聯審評審批制度，發行人在提交紫杉醇膠束注冊申請時，選擇已批準在上市制劑中使用的原料藥和藥包材供應商，并提供企業授權使用書。發行人提交備案的原料藥供應商為桂林暉昂生化藥業有限責任公司，藥包材供應商為雙峰格雷斯海姆醫藥包裝（鎮江）有限公司、江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司、上海久正醫用包裝材料有限公司。發行人如變更原料藥和藥包材供應商，要按有關技術指導原則和標準就變更對制劑的影響進行評估，及時按相關要求向國家藥監局藥審中心進行備案或提出補充申請。如果上述供應商出現經營困難、質量問題而必須變更，發行人需要選擇新的供應商并履行備案手續，可能會出現原材料暫時的供應不足，將對生產經營產生不利影響。

（2）發行人目前備案的紫杉醇原料藥供應商僅桂林暉昂一家，新增原料藥供應商事項尚具有不確定性

發行人紫杉醇膠束的藥物活性成分為紫杉醇，其上游原材料為紫杉醇原料藥，發行人目前備案的紫杉醇原料藥供應商僅桂林暉昂一家。

紫杉醇目前是從植物紅豆杉的枝葉和樹枝中提取，但紫杉醇產業鏈從種植、提取到制藥涉及因素較多，如果遭遇惡劣天氣、災害事故，會造成紅豆杉樹受損及至紫杉醇含量降低，影響紫杉醇提取。紫杉醇的品質對發行人藥品質量至關重要，如果紫杉醇提取、提純工藝不穩定，將影響紫杉醇品質穩定性。如發行人目前備案的唯一原料藥供應商桂林暉昂出現上述情形，將會對發行人原料藥采購造成不利影響。

發行人籌劃增加一家紫杉醇原料藥供應商的事項需向國家藥監局藥審中心履行審批手續，目前相關工作尚處于產品質量研究中，能否順利完成及完成時間都具有不確定性。

（3）丙交酯采購依賴單一供應商的風險

丙交酯為發行人生產紫杉醇膠束的藥用輔料關鍵起始物料，發行人向Corbion-Purac（科碧恩-普拉克）采購丙交酯。鑒于目前全球丙交酯及聚乳酸產能及供應格局，在一定時間內，發行人將主要采購自Corbion-Purac（科碧恩-普拉克）。如果該供應商所在地區經濟貿易政策采取限制出口的政策，或者該供應商出現經營困難、產能不足等供應短缺情形時，發行人將不能及時采購到需要的原材料，影響公司的生產經營活動。

7、實際控制人控股權比例較低的風險

本次發行前，實際控制人周勁松先生對發行人的控股權比例為29.15%，本次公開發行2,645萬股新股之后，周勁松先生對發行人的控股權比例將進一步下降為21.86%。由于股權較為分散，實際控制人控股權比例較低，發行人存在上市后被潛在投資者收購控制權的可能性，從而導致實際控制人控制地位不穩定，對公司經營管理或業務發展帶來不利影響。

第二節 股票上市情況

一、股票注冊及上市審核情況

（一）中國證監會同意注冊的決定及其主要內容

2021年8月3日，中國證監會發布“證監許可[2021]2595號”文，同意上海誼眾藥業股份有限公司首次公開發行股票的注冊申請。具體內容如下：

“一、同意你公司首次公開發行股票的注冊申請。

二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施。

三、本批復自同意注冊之日起12個月內有效。

四、自同意注冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。”

（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容

本公司A股股票上市已經上海證券交易所“自律監管決定書【2021】378號”批準。本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行后公司總股本為10,580萬股（每股面值1.00元），其中2,413.3916萬股股票將于2021年9月9日起上市交易。證券簡稱“上海誼眾”，證券代碼“688091”。

二、股票上市相關信息

（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板

（二）上市時間：2021年9月9日

（三）股票簡稱：上海誼眾；股票擴位簡稱：上海誼眾藥業

（四）股票代碼：688091

（五）本次公開發行后的總股本：10,580.00萬股

（六）本次公開發行的股票數量：2,645.00萬股（均為新股，無老股轉讓）

（七）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：2,413.3916萬股

（八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票數量：8,166.6084萬股

（九）戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：105.8000萬股（保薦機構跟投子公司國金創新投資有限公司參與本次發行戰略配售）

（十）發行前股東所持股份的流通限制及期限：詳見本上市公告書“第八節重要承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾”。

（十一）發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見本上市公告書“第八節重要承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

1、保薦機構跟投子公司本次跟投獲配股票的限售安排

保薦機構（主承銷商）依法設立的另類投資子公司國金創新投資有限公司本次獲配105.80萬股股份的限售期為自本次公開發行的股票上市之日起24個月。

2、本次發行中網下發行部分的限售安排

本次發行中網下發行部分，公募產品、養老金、社?；稹⑵髽I年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）將根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為407個，這部分賬戶對應的股份數量為1,258,084股，占網下發行總量的7.08%，占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.95%。

（十三）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

（十四）上市保薦機構：國金證券股份有限公司

三、公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準及公司公開發行后達到所選定的上市標準及其說明

（一）公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準

根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為：（五）預計市值不低于人民幣40億元，主要業務或產品需經國家有關部門批準，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件。

（二）公司公開發行后達到所選定的上市標準及其說明

本次發行價格確定為38.10元/股，發行后總股本為10,580.00萬股，發行人上市時市值為40.31億元，不低于40億元。同時發行人自主研發的產品為紫杉醇膠束，該產品聯合順鉑用于一線治療晚期非小細胞肺癌的Ⅲ期臨床試驗已經完成，目前新藥注冊申請在國家藥品監督管理局藥品審評中心審評中，預計將是國內首個上市的紫杉醇膠束。紫杉醇膠束因較普通紫杉醇注射液顯著提高療效和安全性，市場空間大。

綜上，公司符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第（五）項標準：“預計市值不低于人民幣40億元，主要業務或產品需經國家有關部門批準，市場空間大，目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗，其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件”。

第三節 發行人、實際控制人及股東持股情況

一、公司基本情況

中文名稱：上海誼眾藥業股份有限公司

英文名稱：Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co., Ltd.

發行前注冊資本：人民幣7,935.00萬元

發行后注冊資本：人民幣10,580.00萬元

法定代表人：周勁松

成立日期：2009年9月10日

整體變更為股份有限公司時間：2020年3月24日

住所：上海市奉賢區仁齊路79號

經營范圍：許可項目：藥品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事醫療、醫藥、醫療器械科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

主營業務：發行人致力于抗腫瘤藥物改良型新藥的研發及產業化，擁有高分子材料、藥物制劑、生物學等背景的高科技人才，掌握納米藥物載體和藥用高分子輔料合成的核心關鍵技術，在納米給藥系統領域具有獨特的創新性。自成立以來，發行人堅持自主創新，針對已上市的療效確切、適應癥廣、臨床需求大的抗腫瘤藥物，獨創性地研發了改良型新藥紫杉醇膠束。

所屬行業：醫藥制造業（行業代碼：C27）

郵政編碼：201403

電話號碼：021-37190005

傳真號碼：021-37190005-8037

互聯網網址：www.yizhongpharma.com

電子郵箱：info@yizhongpharma.com

信息披露部門：董事會辦公室

董事會秘書：方舟

二、控股股東及實際控制人基本情況

（一）公司控股股東和實際控制人的情況

本次發行前，周勁松先生直接持有發行人2,063.30萬股股份，占發行人股本比例為26.00%。同時周勁松先生通過上海杉元持有發行人1.47%的股份，通過上海誼興持有發行人0.76%的股份，周勁松先生合計持有發行人28.23%的股份。周勁松先生通過上海誼興間接控制發行人3.15%的股份，周勁松先生控制發行人的表決權比例合計占本次發行前發行人總股本的29.15%，為發行人的控股股東和實際控制人。

周勁松先生，1968年12月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，身份證號2301031968XXXXXXXX，研究生學歷，經濟師。1986年9月至1990年7月，就讀于哈爾濱工業大學動力工程學院，獲學士學位；1990年9月至1992年，任職新昌制藥廠；1992年至1994年，任職于杭州鍋爐廠；1995年9月至1998年3月，就讀于浙江大學管理工程學院，獲碩士學位。1997年9月至2012年1月，任職浙江醫藥股份有限公司投資部負責人；2003年6月至2010年12月，任職上海恰爾董事、總經理；2009年9月創辦上海誼眾，2011年8月至今擔任董事、總經理；2011年12月至今，擔任愛珀爾執行董事；2012年1月至2014年12月，任職歌佰德項目負責人；現任發行人董事長、總經理。作為公司核心創始人，主持開展多項國家及上海市重大科技攻關項目，其中國家重大新藥創制項目2項，上海市市級科技項目5項，申請并獲授權發明專利2項。2013年獲上海市奉賢區人才工作領導小組授予“濱海賢人——領軍人才”榮譽稱號。

（二）本次發行后控股股東和實際控制人股權結構控制關系圖

本次發行后，控股股東及實際控制人股權關系如下：

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三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況及持股情況

（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

1、董事簡介

截至本上市公告書簽署日，公司共設9名董事，其中獨立董事3名，公司董事經股東大會選舉產生，任期三年，各董事基本情況如下：

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2、監事簡介

截至本上市公告書簽署日，公司共設監事3名，其中職工代表監事1名，本屆監事會任期三年。具體情況如下：

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3、高級管理人員簡介

截至本上市公告書簽署日，公司有5名高級管理人員，具體情況如下：

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4、核心技術人員簡介

截至本上市公告書簽署日，公司核心技術人員有7人，具體情況如下：

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（二）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或間接持有發行人股份和債券的情況

本次發行后，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及直系親屬持有發行人股份情況：

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注1：張立高持有上海羨緣健康管理咨詢中心（有限合伙）30%的權益，上海羨緣健康管理咨詢中心（有限合伙）持有上海宜羨86.58%的權益，張立高間接持有發行人0.85%的股份。

注2：趙潔、張子豪分別持有上海瞥見健康管理中心（有限合伙）66%、34%的權益，上海瞥見健康管理中心（有限合伙）直接持有上海宜羨13.42%的權益，并通過上海羨緣健康管理中心（有限合伙）間接持有上海宜羨60.61%，趙潔、張子豪分別間接持有發行人1.60%、0.82%的股份。

截至上市公告書簽署日，上述發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、子女持有的發行人股份不存在被質押、凍結或涉及訴訟情況。

截至上市公告書簽署日，除上述披露的情況外，發行人其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶未以任何方式直接或間接持有發行人股份。

公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員已就所持股份的限售安排出具承諾，具體承諾內容詳見“第八節 重要承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾”。

截至本上市公告書簽署日，本公司尚未發行過債券，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在持有本公司債券情況。

四、員工持股計劃的具體情況

截至本上市公告書簽署日，發行人股東中有員工持股平臺上海誼興：

2019年10月12日，周勁松與趙豫生簽署《上海誼興企業管理合伙企業（有限合伙）合伙協議》，約定由周勁松出資120萬元、趙豫生出資880萬元設立有限合伙企業。2019年10月23日，經上海市奉賢區市場監督管理局核準，上海誼興取得統一社會信用代碼為91310120MA1HTYDU36的《營業執照》。

2019年10月16日，上海誼眾召開股東會，全體股東一致通過《上海誼眾生物技術有限公司員工持股計劃》，由周勁松、李端、上海誼興分別以現金增資認繳300萬元、150萬元、250萬元，增資價格為4元/元出資。股東會并授權董事會決定員工持股名單及份額，辦理員工持股計劃的具體實施。

2019年10月22日，上海誼眾召開董事會，全體董事審議通過《關于公司核心員工持股名單及份額的議案》，確定了上海誼眾核心員工名單及份額。

2019年10月24日，趙豫生與周勁松、崔陽等42名員工簽署《上海誼興企業管理合伙企業財產份額轉讓協議》，約定趙豫生將其持有的部分上海誼興的合伙份額分別轉讓給周勁松、崔陽等42名員工。同日，周勁松等43名員工共同簽署《上海誼興企業管理合伙企業（有限合伙）合伙協議》。2019年11月14日，周勁松、李端、上海誼興增資認繳出資到位，經上海市奉賢區市場監督管理局核準，上海誼興取得統一社會信用代碼為91310120MA1HTYDU36的《營業執照》。由此，發行人相關員工作為上海誼興工商登記的有限合伙人實現對發行人的間接持股。

上海誼興為員工持股平臺，基本情況如下：

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截至上市公告書簽署日，上海誼興的合伙人構成及出資情況如下表：

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注：張燕婷、郝建已離職，正在辦理出資份額轉讓

上海誼興就本次發行前所持發行人股份的鎖定事宜承諾如下：本企業承諾自上海誼眾股票在上海證券交易所科創板上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

除上述已實施完畢的員工持股計劃，發行人本次公開發行前不存在其他已經制定或實施的股權激勵及相關安排。

五、本次發行前后的股本結構變化情況

本次發行前公司總股本為7,935萬股，本次發行2,645萬股，占發行后總股本的比例為25%。發行后公司總股本為10,580萬股。

本次發行前后公司股本結構如下：

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發行人控股股東、持股5%以上的股東以及其他股東在首次公開發行股票時不存在向投資者公開發售股份的情況。

六、本次發行后持股數量前10名股東的持股情況

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七、本次發行戰略配售情況

本次發行的戰略配售僅由保薦機構相關子公司跟投組成，跟投機構為保薦機構（主承銷商）依法設立的另類投資子公司國金創新投資有限公司。

本次發行戰略配售的最終情況如下：

(下轉A32版)