證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-047
債券代碼：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）第八屆董事會第三十六次會議于2021年8月27日以書面形式發出會議通知，于2021年9月3日在北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航產融大廈42層會議室以現場和通訊相結合方式召開會議。會議應參加董事8名，實際出席董事8名，部分監事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律和《公司章程》的有關規定。會議由董事長姚江濤先生主持。
經與會全體董事認真審議并表決，通過如下事項：
一、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》及其他相關法律、法規、規范性文件的規定，經對公司實際經營情況及相關事項進行逐項自查，公司符合非公開發行A股股票的條件。
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、關于公司非公開發行A股股票方案的議案
董事會逐項審議了本次非公開發行A股股票的具體方案，表決結果如下：
（一）發行股票種類和面值
本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（二）發行方式和發行時間
展開全文本次采取向特定對象非公開發行的方式，在取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于本次非公開發行核準文件的有效期內擇機發行。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（三）募集資金規模及用途
本次非公開發行A股股票的募集資金規模不超過人民幣20億元，扣除相關發行費用后將全部用于償還公司銀行借款。募集資金規模以經相關監管機構最終核準的發行方案為準。
如本次發行募集資金到位時間與公司實際償還相應銀行借款的進度不一致，公司將以自有資金先行償還，待本次發行募集資金到位后予以置換。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（四）發行對象及認購方式
本次非公開發行的發行對象為公司控股股東中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）。航空工業集團擬認購金額不超過募集資金規模上限人民幣20億元，認購金額將按照監管機構最終核準的募集資金規模確定。航空工業集團以現金方式認購本次非公開發行的A股股票。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（五）定價基準日、發行價格和定價原則
本次非公開發行的定價基準日為公司第八屆董事會第三十六次會議董事會決議公告日（2021年9月4日）。本次非公開發行股票的發行價格為3.17元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含基準日）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
在定價基準日至發行日期間，若公司股票發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行的發行底價及發行價格將作相應調整，調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D
送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0為調整前發行價格，P1為調整后發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送股或轉增股本數。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（六）發行數量
本次非公開發行的股票數量為630,914,826股，未超過本次發行前總股本的30%。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。
若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行的股票數量將作相應調整。調整后發行股票數量不足1股的余數作舍去處理。在中國證監會最終核準發行的股票數量范圍內，本次非公開發行股票的具體數量由公司董事會或其授權人士根據股東大會授權視發行時市場情況與本次非公開發行股票的保薦機構及主承銷商協商確定。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（七）發行股票的限售期
本次非公開發行完成后，航空工業集團認購的本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。限售期結束后，將按中國證監會及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的有關規定執行。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（八）發行完成前滾存未分配利潤安排
公司本次非公開發行完成前滾存的未分配利潤將由發行完成后的新老股東共同享有。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（九）上市地點
限售期屆滿后，本次非公開發行的A股股票將在上交所上市交易。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
（十）決議有效期
本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起12個月。
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、關于公司非公開發行A股股票預案的議案
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
六、關于公司與航空工業集團簽訂《中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》的議案
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
七、關于公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
八、關于提請股東大會批準航空工業集團及其一致行動人免于以要約收購方式增持公司股份的議案
本議案為關聯交易議案，關聯董事趙宏偉先生、李聚文先生回避對本議案的表決。
表決結果：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十、關于公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十一、關于開立募集資金專項賬戶的議案
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十二、關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案
為保證本次非公開發行工作的順利完成，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行的相關的事項，授權主要內容包括：
1、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定、審核意見和股東大會決議制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量和募集資金規模、發行價格、發行對象的選擇等；
2、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士簽署、修改、遞交、執行本次非公開發行股票過程中涉及的重大合同及與本次發行有關的所有協議以及其他重要文件（包括但不限于承銷及保薦協議等），聘請保薦人（主承銷商）等中介機構，以及處理與此有關的其他事宜；
3、根據證券監管部門的要求制作、修改、報送本次非公開發行股票的申報材料，回復中國證監會等相關政府部門的反饋意見；
4、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士依據本次發行情況對《公司章程》有關條款進行修改，并報有關政府部門和監管機構核準或備案；
5、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次非公開發行股票完成后，辦理工商變更登記事宜；
6、在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司登記、鎖定和上市等相關事宜；
7、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，如發行前有新的法規和政策要求或市場情況發生變化，除涉及有關法律、法規和公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，董事會或董事會授權人士可根據國家規定、有關政府部門和監管機構的要求和市場情況對非公開發行方案進行調整；
8、確定、設立募集資金專用賬戶的相關工作；
9、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理與本次非公開發行股票有關的其他一切事宜；
10、本授權自公司股東大會審議通過后12個月內有效。
表決結果：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董 事 會
2021年9月4日
證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-051
債券代碼：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司關于
非公開發行A股股票涉及關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易情況概述
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬面向特定對象非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”）。本次非公開發行募集資金總額不超過20億元。中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）擬以現金方式全額認購本次發行的股票。2021年9月3日，公司與航空工業集團簽署了《中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》（以下簡稱“《股份認購合同》”）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》《中航工業產融控股股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，航空工業集團為公司的控股股東，構成公司的關聯方，航空工業集團擬參與認購本次非公開發行的股票構成與公司的關聯交易。
2021年9月3日，公司召開了第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了與本次非公開發行相關的議案，關聯董事進行了回避表決。公司獨立董事已事前認可本次非公開發行涉及的關聯交易事項，并發表了同意的獨立意見。
根據《公司章程》等有關規定，本次非公開發行A股股票事宜尚需經公司股東大會審議通過，獲得國資監管部門或其授權機構、中國證監會等主管部門和監管機構的核準。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
（一）關聯方概況
■■
（二）股權控制關系
關聯方的股權控制關系如下：
■
（三）主營業務情況
航空工業集團是由中央管理的國有特大型企業，設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統、通用航空、航空研究、飛行試驗、航空供應鏈與軍貿、專用裝備、汽車零部件、資產管理、金融、工程建設等產業，發展狀況良好。
（四）最近一年一期簡要財務數據
航空工業集團最近一年一期的簡要財務數據如下：
單位：萬元
■
注：截至2020年12月31日/2020年度數據已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年6月30日/2021年1-6月數據未經審計。
（五）關聯方信用情況
航空工業集團不是失信被執行人。
三、關聯交易基本情況
（一）關聯交易標的基本情況
本次關聯交易標的為公司本次非公開發行的人民幣普通股（A股）股票。根據發行方案，本次非公開發行募集資金總額為不超過20億元，航空工業集團擬以現金方式全額認購本次發行的股票。
（二）關聯交易價格及定價政策
本次非公開發行A股股票的定價基準日為公司第八屆董事會第三十六次會議董事會決議公告日（2021年9月4日）。本次非公開發行股票的發行價格為3.17元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含基準日）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
在定價基準日至發行日期間，若公司股票發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行的發行底價及發行價格將作相應調整，調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）
兩項同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0為調整前發行價格，P1為調整后發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送股或轉增股本數。
四、關聯交易協議主要內容
附條件生效的股份認購合同詳見公司于同日披露的《中航工業產融控股股份有限公司關于與中國航空工業集團有限公司簽訂附條件生效的非公開發行股份認購合同的公告》。
五、關聯交易目的及對公司的影響
本次關聯交易募集資金扣除發行費用后將用于償還銀行借款。本次關聯交易的實施符合公司發展戰略，有利于優化公司資本結構、提高公司盈利能力、增強抵御風險能力。
航空工業集團作為本次非公開發行的認購方有利于穩定公司股權結構，表明控股股東對公司長期發展的支持，有利于公司的穩定持續盈利。本次非公開發行募集資金到位后，將進一步提升公司的資本實力，優化公司的財務結構，同時有助于提高公司的整體盈利能力，實現公司可持續健康發展，符合公司長遠發展規劃和全體股東的利益。
六、關聯交易履行的審議程序
（一）董事會審議程序
本次關聯交易已經公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過，在對該等議案中涉及到關聯交易事項的議案進行表決時，關聯董事回避了表決。董事會的召集、召開和表決程序及方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二）獨立董事事前認可和獨立意見
在提交董事會會議審議前，該議案已取得公司獨立董事的事前認可。公司獨立董事就本次非公開發行涉及關聯交易事項發表獨立意見如下：關聯交易雙方發生交易的理由合理、充分，關聯交易的定價原則和方法符合《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定，且相關關聯交易審議程序合法，該關聯交易不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意議案內容，并同意將議案提交股東大會審議。
本次關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十六次會議決議；
2、《中航工業產融控股股份有限公司非公開發行A股股票預案》；
3、《中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》；
4、公司獨立董事關于第八屆董事會第三十六次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董 事 會
2021年9月4日
證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-052
債券代碼：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司
關于與中國航空工業集團有限公司
簽訂附條件生效的非公開發行股份認購合同的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月3日召開第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于公司與航空工業集團簽訂〈中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同〉的議案》，具體情況如下：
一、協議簽署情況
公司擬向控股股東、實際控制人中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）非公開發行A股股票。
公司于2021年9月3日與航空工業集團簽署了《中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》。
該事項已經公司第八屆董事會第三十六次會議決議審議通過，尚需提交股東大會審議，獲得有權國資監管部門或其授權機構批準和中國證監會的核準。
二、協議主要內容
（一）協議主體及簽訂時間
甲方（發行人）：中航工業產融控股股份有限公司
乙方（認購人）：中國航空工業集團有限公司
附條件生效的股份認購協議的簽訂時間為：2021年9月3日
（二）認購數量、認購價格、認購方式、支付方式、滾存未分配利潤安排及限售期
1、認購數量
乙方擬認購金額不超過募集資金規模上限人民幣20億元，認購金額將按照監管機構最終核準的募集資金規模確定。乙方同意以現金方式認購本次非公開發行的A股股票。
乙方認購數量為630,914,826股，未超過本次發行前甲方總股本的30%，本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。
若甲方在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行的股票數量將作相應調整。調整后發行股票數量不足1股的余數作舍去處理。
在中國證監會最終核準發行的股票數量范圍內，本次非公開發行股票（即乙方認購股票）的具體數量由甲方董事會或其授權人士根據股東大會授權視發行時市場情況與本次非公開發行的保薦機構及主承銷商協商確定。
2、認購價格
本次非公開發行的定價基準日為甲方第八屆董事會第三十六次會議決議公告日（2021年9月4日），本次非公開發行的發行價格為人民幣3.17元/股，不低于本次非公開發行定價基準日前二十個交易日（不含基準日）公司股票均價的百分之八十。
定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
在定價基準日至發行日期間，若甲方股票發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行的發行底價及發行價格將做相應調整。調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D
送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0為調整前發行價格，P1為調整后發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送股或轉增股本數。
3、認購方式
認購人以現金方式認購發行人本次非公開發行的A股股票。
4、支付方式
乙方在協議生效條件均獲得滿足后且收到甲方發出的認股款繳納通知之日起20個工作日內，按繳款通知要求（包括繳款時間及其他事項）以現金方式將全部認購價款劃入保薦機構（主承銷商）為本次非公開發行專門開立的銀行賬戶內，驗資完畢扣除相關費用后劃入甲方募集資金專項儲存賬戶。認購價款自劃入保薦機構（主承銷商）前述專用銀行賬戶至劃入甲方募集資金專項存儲賬戶期間內產生的利息歸甲方所有，將隨同認購價款一并劃入甲方募集資金專項存儲賬戶。
5、滾存未分配利潤安排
本次非公開發行前甲方滾存未分配利潤由本次非公開發行后的新老股東共享。
6、限售期
乙方本次認購的股票自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。
若前述限售期安排與證券監管機構的最新監管意見或監管要求不相符，將根據相關證券監管機構的監管意見或監管要求進行相應調整。
自本次發行結束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所認購的甲方本次非公開發行股份，由于送股、轉增股本等原因增持的甲方股份，亦應遵守前述約定安排。
（三）協議的生效條件
雙方同意并確認，除非雙方另行同意明示放棄并為所適用的法律法規所允許，本協議的生效以下列全部條件的滿足為前提：
1、本協議經雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章；
2、甲方董事會及股東大會批準本次非公開發行相關事項；
3、乙方經其內部有權決策批準認購甲方本次非公開發行相關事項；
4、甲方股東大會批準乙方及其一致行動人免于以要約收購方式增持本次非公開發行股票；
5、國有資產監督管理部門或其授權機構批準本次非公開發行相關事項；
6、中國證監會核準本次非公開發行相關事項。
除非上述所列的相關協議生效條件被豁免，上述所列的協議生效條件全部得到滿足之日為本協議的生效日。
（四）相關費用的承擔
無論本次認購是否完成，因本次認購所發生的成本和開支，均應由發生該等成本和開支的一方自行承擔。
因本次認購所發生的稅項，凡法律法規有規定者，依規定辦理；無規定者由雙方平均承擔。
（五）協議的解除或終止
雙方同意，除本協議另有約定外，如有下列一種或多種情形出現時，可終止本協議：
1、雙方協商一致并簽署書面協議，可終止本協議；
2、本協議的一方嚴重違反本協議，致使對方不能實現協議目的的，對方有權依法解除本協議并要求違約方承擔違約責任；
3、若本協議發行未能依法取得甲方股東大會、國有資產監管部門、中國證監會核準或批準的，本協議自動解除，雙方互不承擔違約責任；
4、當發生不可抗力事件時，經雙方書面確認后，可依法解除本協議。
如本協議根據上述條款終止，雙方已履行本協議項下的部分義務的，除非雙方另有約定，應在本協議終止后盡快返回原狀。
（六）違約責任
本協議項下一方不履行或不完全履行本協議規定的義務或違反本協議任何條款（包括但不限于違反其在本協議下作出的任何陳述、保證及承諾），經守約方書面要求改正而未及時有效采取措施改正的，其他方有權就其因此而遭受的所有直接和間接的損失、損害及所產生的訴訟、索賠等費用、開支要求違約方給予賠償。
乙方違反本協議的約定未按期足額繳納用于認購本次非公開發行股份資金或拒絕履行本協議的，應當向甲方支付相當于其應繳納本協議項下股份認購款總金額5%的違約金。甲方違反本協議的約定未向乙方非公開發行股份或拒絕履行本協議的，應當向乙方支付相當于乙方應繳納本協議項下股份認購款總金額5%的違約金。
若中國證監會要求甲方調整本次非公開發行的發行方案，則甲方有權根據中國證監會的要求對發行方案進行調整，乙方予以認可和接受（若需簽署補充協議的，乙方同意予以簽署），不構成甲方違約。
三、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十六次會議決議；
2、公司第八屆監事會第十八次會議決議；
3、公司與航空工業集團簽署的《中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董 事 會
2021年9月4日
證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-053
債券代碼：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司
關于非公開發行A股股票
攤薄即期回報及填補措施和
相關主體承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的要求，中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）就本次非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”）對即期回報可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施。具體情況如下：
一、本次非公開發行攤薄即期回報的影響分析
本次非公開發行前公司總股本為8,919,974,627股，本次發行股數為630,914,826股，募集資金總額不超過20億元，本次非公開發行完成后，公司總股本和凈資產規模將增加。
（一）主要假設
1、假設宏觀經濟環境、行業發展狀況以及公司經營環境等方面沒有發生重大變化。
2、不考慮股權激勵計劃、本次發行募集資金到賬后對公司業務經營及資金使用收益的影響。
3、假設公司于2021年11月末完成本次非公開發行。該時間僅為假設估計，最終以中國證監會核準后本次發行實際完成的時間為準。
4、假設本次非公開發行的股票數量為630,914,826股，且暫不考慮發行費用的影響。本次非公開發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。
5、假設公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別按照較2020年度增長10%、較2020年度持平、較2020年度下降10%測算，假設公司2021年度非經常性損益與2020年度保持一致（本利潤假設僅作示意性分析之用，不代表公司對2021年利潤的盈利預測）。
6、除本次非公開發行外，暫不考慮任何其他因素（包括利潤分配、資本公積轉增股本等）引起的普通股股本變動。
7、基本每股收益和稀釋每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規定進行計算。
（二）對公司主要財務指標的影響
基于上述假設，公司測算了本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體情況如下：
■
（三）關于本次測算的說明
公司對本次測算的上述假設分析不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策。如投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔任何責任。本次測算中的本次發行的股份數量、募集資金總額以及發行完成時間僅為估計值，最終將根據監管部門核準、發行認購情況等確定。
二、本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示
本次非公開發行完成后，公司總股本將有所增加。本次非公開發行募集資金全部用于償還銀行借款，如果公司未來業務規模和凈利潤未能產生相應幅度的增長，每股收益等指標將出現一定幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者注意本次非公開發行后可能存在攤薄即期回報的風險。
三、本次發行的必要性和合理性
本次非公開發行方案均經過公司董事會謹慎論證，募集資金到位后將進一步提高公司資本實力，滿足公司持續發展的需要，為實現公司發展戰略提供資金保障，提升公司的核心競爭力和抗風險能力。關于本次募集資金使用的必要性和可行性分析，詳見公告《中航工業產融控股股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。
四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
本次非公開發行募集資金總額不超過20億元，在扣除發行費用后的凈額將全部用于償還銀行借款。本次非公開發行的募集資金到位后，將有利于公司進一步優化資本結構，增強抗風險能力，為公司主營業務的持續發展提供資金支持，提升整體盈利能力。
（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
本次募集資金在扣除發行費用后的凈額將全部用于償還銀行借款，不涉及其他募投建設項目，不涉及人員、技術、市場等方面的相關儲備。
五、公司關于填補即期回報的具體措施
考慮本次非公開發行對普通股股東即期回報攤薄的潛在影響，為保護公司普通股股東特別是中小股東利益，公司將采取以下具體措施，增強公司盈利能力和股東回報水平，以填補本次非公開發行對普通股股東即期回報的影響。
（一）增強業務能力，提升公司市場競爭力
本次非公開發行的募集資金到位后，公司的資本實力將進一步增強，業務發展空間進一步提升。公司將加強子公司間的業務協作，推進多種金融工具的運用，為廣大客戶提供體系化、集成化的綜合金融服務。同時，公司將不斷鞏固和提升產業金融服務能力，通過創新金融方式、加深產業融合，提升產融結合的深度與廣度。
（二）加強募集資金管理，提高募集資金使用效率
本次非公開發行募集資金到位后，公司嚴格按照法律法規及《募集資金管理制度》的規定存儲及使用募集資金，保證募集資金使用的合理性和規范性，充分發揮本次募集資金的使用效益及杠桿作用，實現合理的資本回報水平以及對凈資產收益率、每股收益等財務指標的積極影響，有效填補對普通股股東及其回報攤薄的影響，并支持公司可持續發展。
（三）完善公司治理，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司發展提供制度保障。
（四）完善并嚴格執行利潤分配政策，優化投資者回報機制
為進一步完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報公司股東，公司依據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規和《公司章程》的規定，制定了《中航工業產融控股股份有限公司未來三年（2021年一2023年）股東回報規劃》，明確了公司利潤分配的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制，強化了中小投資者權益保障機制。本次非公開發行完成后，公司將嚴格執行公司章程和現行分紅政策，切實維護投資者合法權益，強化中小投資者權益保障機制。
六、公司控股股東、董事、高級管理人員對本次非公開發行攤薄即期回報填補措施的承諾
（一）公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對在公司任職期間的職務消費行為進行約束；
3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；
4、本人承諾公司董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并嚴格遵守該等制度；
5、若公司后續推出股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、自承諾出具日至公司本次非公開發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出的相關處罰或采取的相關管理措施；若本人違反該等承諾并給中航產融或投資者造成損失的，本人愿依法承擔對中航產融或投資者的補償責任。”
（二）公司的控股股東航空工業集團對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
“1、不越權干預中航產融的經營管理活動，不侵占中航產融利益。
2、自本承諾函出具日至本次發行實施完畢前，若中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，做出相關處罰或采取相關監管措施；若違反該等承諾并給中航產融或投資者造成損失的，本公司承諾依法承擔補償責任。”
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董 事 會
2021年 9 月 4 日
證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-054
債券代碼：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司
關于本次非公開發行A股股票不存在
直接或通過利益相關方向參與認購的
投資者提供財務資助或補償的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月3日召開第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了公司本次非公開發行A股股票的相關議案。現公司就本次非公開發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：
公司不存在向發行對象做出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情況。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董 事 會
2021年9月4日
證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-048
債券代碼：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司
第八屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“中航產融”或“公司”）第八屆監事會第十八次會議于2021年8月27日以書面形式發出會議通知，于2021年9月3日在北京市朝陽區望京東園四區2號樓中航產融大廈42層會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律和《公司章程》的有關規定。
會議由監事會主席胡創界先生主持，經與會全體監事認真審議并表決，通過如下事項：
一、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》及其他相關法律、法規、規范性文件的規定，經對公司實際經營情況及相關事項進行逐項自查，公司符合非公開發行A股股票的條件。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、關于公司非公開發行A股股票方案的議案
監事會逐項審議了本次非公開發行A股股票的具體方案，表決結果如下：
（一）發行股票種類和面值
本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）發行方式和發行時間
本次采取向特定對象非公開發行的方式，在取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于本次非公開發行核準文件的有效期內擇機發行。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（三）募集資金規模及用途
本次非公開發行A股股票的募集資金規模不超過人民幣20億元，扣除相關發行費用后將全部用于償還公司銀行借款。募集資金規模以經相關監管機構最終核準的發行方案為準。
如本次發行募集資金到位時間與公司實際償還相應銀行借款的進度不一致，公司將以自有資金先行償還，待本次發行募集資金到位后予以置換。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（四）發行對象及認購方式
本次非公開發行的發行對象為公司控股股東中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業集團”）。航空工業集團擬認購金額不超過募集資金規模上限人民幣20億元，認購金額將按照監管機構最終核準的募集資金規模確定。航空工業集團以現金方式認購本次非公開發行的A股股票。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（五）定價基準日、發行價格和定價原則
本次非公開發行的定價基準日為公司第八屆董事會第三十六次會議董事會決議公告日（2021年9月4日）。本次非公開發行股票的發行價格為3.17元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含基準日）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
在定價基準日至發行日期間，若公司股票發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行的發行底價及發行價格將作相應調整，調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D
送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0為調整前發行價格，P1為調整后發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送股或轉增股本數。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（六）發行數量
本次非公開發行的股票數量為630,914,826股，未超過本次發行前總股本的30%。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。
若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行的股票數量將作相應調整。調整后發行股票數量不足1股的余數作舍去處理。在中國證監會最終核準發行的股票數量范圍內，本次非公開發行股票的具體數量由公司董事會或其授權人士根據股東大會授權視發行時市場情況與本次非公開發行股票的保薦機構及主承銷商協商確定。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（七）發行股票的限售期
本次非公開發行完成后，航空工業集團認購的本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。限售期結束后，將按中國證監會及上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的有關規定執行。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（八）發行完成前滾存未分配利潤安排
本次非公開發行前滾存的未分配利潤將由發行完成后的新老股東共同享有。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（九）上市地點
限售期屆滿后，本次非公開發行的股票將在上交所上市交易。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
（十）決議有效期
本次非公開發行決議的有效期自公司股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起12個月。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、關于公司非公開發行A股股票預案的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾事項的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
六、關于公司與航空工業集團簽訂《中航工業產融控股股份有限公司與中國航空工業集團有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
七、關于公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
八、關于提請股東大會批準航空工業集團及其一致行動人免于以要約收購方式增持公司股份的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十、關于公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十一、關于開立募集資金專項賬戶的議案
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十二、關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案
為保證本次非公開發行工作的順利完成，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行的相關的事項，授權主要內容包括：
1、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定、審核意見和股東大會決議制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量和募集資金規模、發行價格、發行對象的選擇等；
2、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士簽署、修改、遞交、執行本次非公開發行股票過程中涉及的重大合同及與本次發行有關的所有協議以及其他重要文件（包括但不限于承銷及保薦協議等）聘請保薦人（主承銷商）等中介機構，以及處理與此有關的其他事宜；
3、根據證券監管部門的要求制作、修改、報送本次非公開發行股票的申報材料，回復中國證監會等相關政府部門的反饋意見；
4、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士依據本次發行情況對《公司章程》有關條款進行修改，并報有關政府部門和監管機構核準或備案；
5、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次非公開發行股票完成后，辦理工商變更登記事宜；
6、在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司登記、鎖定和上市等相關事宜；
7、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士，如發行前有新的法規和政策要求或市場情況發生變化，除涉及有關法律、法規和公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，董事會或董事會授權人士可根據國家規定、有關政府部門和監管機構的要求和市場情況對非公開發行方案進行調整；
8、確定、設立募集資金專用賬戶的相關工作；
9、提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理與本次非公開發行股票有關的其他一切事宜；
10、本授權自公司股東大會審議通過后12個月內有效。
表決結果：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
監 事 會
2021年9月4日
證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公告編號：臨2021-050
債券代碼：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
債券簡稱：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航工業產融控股股份有限公司
關于無需編制前次募集資金
使用情況報告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中航工業產融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準中航資本控股股份有限公司向中國航空技術國際控股有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2394號）核準，向中國航空技術國際控股有限公司等17家特定對象發行575,568,071股股份購買相關資產，非公開發行不超過179,896,370股新股募集前次發行股份購買資產的配套資金。扣除發行費用后的募集資金凈額為134,990萬元已于2015年12月9日到賬。上述資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“致同驗資(2015)第110ZC0585號”《驗資報告》，前次募集資金到賬日至今已超過五個會計年度。
根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字［2007］500號）的有關規定：“上市公司申請發行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應按照本規定編制前次募集資金使用情況報告，對發行申請文件最近一期經審計的財務報告截止日的最近一次（境內或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準”。
公司自2015年發行股份購買資產并募集配套資金后，最近五個會計年度內不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。鑒于上述情況，公司本次非公開發行無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
特此公告。
中航工業產融控股股份有限公司
董 事 會
2021年 9 月 4 日