特別提示

利華益維遠化學股份有限公司（以下簡稱“維遠股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過13,750萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2737號文核準。本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構（聯(lián)席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構（聯(lián)席主承銷商）”或“聯(lián)席主承銷商”）、聯(lián)席主承銷商中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“聯(lián)席主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數量為13,750萬股。回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為9,625.00萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%，網上初始發(fā)行數量為4,125.00萬股，占本次發(fā)行總量的30.00%。本次發(fā)行價格為人民幣29.56元/股。

維遠股份于2021年9月2日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網上定價初始發(fā)行“維遠股份”A股股票4,125.00萬股。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并于2021年9月6日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下投資者應根據《利華益維遠化學股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2021年9月6日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2021年9月6日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

一、網上申購情況及網上發(fā)行初步中簽率

根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發(fā)行有效申購戶數為17,569,747戶，有效申購股數為244,549,456,000股，網上發(fā)行初步中簽率為0.01686775%。配號總數為244,549,456個，號碼范圍為100,000,000,000-100, 244,549,455。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網上發(fā)行最終中簽率

根據《利華益維遠化學股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網上投資者初步有效申購倍數為5,928.47倍，超過150倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的60%由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發(fā)行數量為1,375.00萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網上最終發(fā)行數量為12,375.00萬股，占本次發(fā)行總量90%。回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.05060326%。

三、網上搖號抽簽

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2021年9月3日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網上申購搖號抽簽儀式，并將于2021年9月6日（T+2日）在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。

發(fā)行人： 利華益維遠化學股份有限公司

保薦機構（聯(lián)席主承銷商）： 中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商： 中泰證券股份有限公司

2021年9月3日