暗流涌動！
今天A股三大指數表現一般，但市場并不平靜。從漲跌家數來看，今天漲多跌少，個股表現明顯要強過指數。從市場結構來看，地產股成為市場頂流，近幾個交易日地產股持續暴漲，今天地產指數漲幅再度超過3.5%。市場傳聞，昨日自然資源部召開的閉門會議，明確二批次核心城市土地出讓政策調整，限定土地溢價上限15%。另外，恒大昨晚亦發布公告稱，正在考慮出售部分資產。分析人士認為，這兩大變量催生了地產股行情。
此外，稀土和種業也于盤后傳出重磅。美國兩位眾議員周二提出一項草案，提議擴大針對美國稀土企業磁鐵企業的稅收減免。該法案擬定，在美國生產的釹鐵硼磁鐵可獲得每公斤20美元的稅收抵免額度，而用美國稀土制成的磁鐵則可獲得每公斤30美元的抵免額度。中國農業農村部則表示，加大對重點區域種業發展支持力度。
今天盤面上還有一件令人意外的事情發生，那就是軟銀突然宣布，將暫停對中國投資，以靜觀其變。今天，北向資金全天凈賣出28.15億元，此前連續2日凈買入。此事的影響究竟有多大？
地產股迎來轉機
由于此前嚴厲的地產調控，地產股持續殺跌。但最近幾個交易日，地產股的表現卻相當給力。老牌地產股，招寶萬金持續拉升，地產指數收出5連陽。
展開全文那么，究竟是什么原導致地產股出現如此大的反彈呢？今天一大早，一則消息在市場上流傳。具體內容是：昨日自然資源部召開的閉門會議，明確二批次核心城市土地出讓政策調整，限定土地溢價上限15%。不得通過調高底價、競配建等方式抬升實際房價。到達上限后通過搖號、一次性報價、競高標方案決定土地歸屬。
有一種分析認為，地方政府如果地價不做限制，光限制房價，壓縮房企利潤空間，房企的壓力必然向上下游傳導，最終的結果就是像恒大這樣的房企集中爆雷，然后樓盤爛尾，業主維權、銀行壞賬，上下游被拖垮，多數人失業，影響社會穩定，最終是多輸的局面。更重要的是接下來更多的房企躺平，更多的地流拍、地方財政壓力將更大。
招商證券認為，壓制房地產板塊的第一個因素在于市場對行業利潤率繼續惡化的擔憂，這種擔憂或會在下半年改善，一方面在于集中供地后續可能的政策優化，前期部分城市“留利潤空間，保品質”可能被效仿，另一方面在于第一次集中供地的高溢價土地難以等到行業政策放松，從而降低房企博弈動機，使競爭環境改善。壓制板塊的的另外一個因素是“對行業系統性風險擴大，而劣幣出清趨緩的擔憂”，這個擔憂在下半年雖難以期待快速出清，但宏觀層面降準對于供應鏈和合理購房需求的保障是一種托底，同時，行業內部項目層面并購或增加從而逐步降解風險。這種降解風險同時對應產業鏈風險的緩釋。
另一方面，恒大的事也出現了轉機，恒大系個股今天繼續大漲，中國恒大漲幅一度超12%。8月10日晚間，中國恒大（03333，HK）公告，公司正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售其部分資產，包括但不限于出售附屬上市公司恒大汽車（00708.HK）和恒大物業（06666.HK）的部分權益。8月9日，市場就有消息稱，在有關部門的協調之下，一批有實力的國企可能將接手恒大相應資產，以幫助恒大渡過短期資金流動性難關。
稀土、種業都迎重磅
除了房地產以外，今天盤后，兩大板塊再度迎來重磅消息。一則涉及稀土。據有色資訊網消息，美國眾議院民主黨人周二提出立法，將稅收抵免擴大到國內生產稀土磁鐵的公司。
該法案是美國一系列立法中的最新一項，旨在整合一項國家戰略，以生產更多用于制造電動汽車 (EV)、武器和電子產品的鋰、稀土和其他戰略礦物。加利福尼亞州民主黨眾議員埃里克·斯瓦爾韋爾介紹了稀土磁鐵制造生產稅收抵免法案，該法案由賓夕法尼亞州共和黨眾議員蓋伊·雷申塔勒共同發起。該法案為在美國制造的釹鐵硼磁鐵設立了每公斤20美元的抵免額，對于用美國礦山的稀土制成的磁鐵，抵免額增加到每公斤30美元。
目前，MP Materials Corp位于加利福尼亞的Mountain Pass礦是美國唯一的稀土礦，但該設施依賴于中國的加工商。美國沒有生產稀土磁鐵的設施。MP Materials Corp曾表示，其目標是實現在該國生產磁鐵，以及私人持有的美國稀土和其他國內項目。正在開發稀土項目的美國稀土公司首席執行官皮尼·阿爾特豪斯 (Pini Althaus) 表示，這些政策將推動美國制造對電動汽車至關重要的稀土永磁體，以及美國國防和工業供應鏈的發展。
分析人士認為，若這一立法通過，對于目前的稀土股來說可能會帶來短期的沖擊。雖然中國是稀土的主要生產國，但美國一直在尋求稀土產業的自主可控。因此，這一立法通過的可能性也會比較大。
種業方面，據農業農村部8月11日消息，農業農村部在對十三屆全國人大四次會議第3522號建議的答復摘要中指出，農業農村部高度重視西北旱區種業發展，“十三五”以來，通過現代種業提升工程等資金渠道，支持位于西北旱區腹地的楊凌示范區種業發展。同時，正在編制的“十四五”相關規劃中，充分考慮了對西北干旱地區種業發展的支持。下一步，農業農村部將會同國家發展改革委等部門，加大對重點區域種業發展支持力度，推動有關政策措施落實落地。分析人士認為，從目前的政策趨勢來看，為了解決卡脖子的問題，種業可能會受到持續的提振。
軟銀暫停投資中國？
來自21世紀經濟報道的消息指出，軟銀（SoftBank）創始人孫正義(Masayoshi Son)于當地時間周二表示，在中國對科技行業的審查變得清晰之前，軟銀將削減對中國初創企業的投資。“我仍然對中國抱有很高的期望”，孫正義指出軟銀在中國的總體投資組合仍在產生利潤。“我們希望在事情變得明朗后積極恢復投資。”軟銀對中國敞口很大，其在網上購物公司阿里巴巴(Alibaba)的持股仍占其資產價值的39%，而以公允價值計算，中國初創企業在愿景基金(Vision Fund)的投資組合中所占比例為23%。但孫正義表示，自今年4月以來，該公司只有11%的新投資直接流向中國。
軟銀愿景基金(SoftBank Vision Fund)首席財務官Navneet Govil在接受采訪時表示，他對中國的長期前景仍持樂觀態度。“我們對中國的投資理念沒有改變。說到底，中國有很多創新領域。”
資料顯示，軟銀已向中國一些大的科技公司投入了數十億美元，包括滴滴全球、字節跳動和阿里巴巴。其中，軟銀最有價值的資產阿里巴巴自7月以來已下跌14%。
分析人士認為，從各家媒體報道的內容來看，存在較大的差異。有的認為是軟銀撤離中國，而有的則認為，軟銀只是暫停對中國初創企業的投資。因此，目前還很難估計軟銀的態度會在多大程度上影響外資的行為。但今天A股市場的外資出現了凈流出，雖然規模不是太大，但多少也還是受到了一些影響，香港恒生科技指數也再度被波及，并出現一定程度的殺跌。后續影響可能需要持續關注。
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