證券時報記者 李穎超

世界金融風云變幻，全球大型銀行業(yè)務(wù)重組又傳新進展。

在宣布個人業(yè)務(wù)退出包括中國在內(nèi)的13個市場的四個月后，花旗又宣布，已協(xié)議將其澳洲消費者業(yè)務(wù)出售給澳大利亞市值第四大銀行——澳大利亞國民銀行（National Australia Bank，下稱“NAB”），交易價格將近9億美元。

近年來，積極進行業(yè)務(wù)重組的全球大型銀行并不止兩三家，而伴隨著全球經(jīng)濟下行風險突出和后疫情時代的到來，不少外資銀行在進行業(yè)務(wù)重組的同時，也紛紛表示看好亞洲市場。

澳洲國民銀行接手

作為退出亞洲以及東歐零售業(yè)務(wù)的第一階段，花旗集團已將其澳大利亞消費者業(yè)務(wù)以近12億澳元（約合8.82億美元）的價格出售給澳大利亞國民銀行（NAB）。

NAB于當?shù)貢r間8月9日宣布，已與花旗集團簽訂了一份協(xié)議，擬議收購花旗集團的澳大利亞消費者業(yè)務(wù)。不過，擬議的收購仍需獲得監(jiān)管部門批準，交易方式主要為資產(chǎn)和負債轉(zhuǎn)讓，NAB將購買花旗集團消費業(yè)務(wù)的凈資產(chǎn)，并支付2.5億澳元（約合1.84億美元）的溢價。花旗集團在澳的消費者業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)總額為32億澳元，截至6月的隱含估值為34.5億澳元。

從當日公開的擬收購交易情況來看，花旗將把122億澳元貸款和90億澳元存款轉(zhuǎn)給NAB。作為澳大利亞市值第四大的銀行，NAB的人員也將隨著此次交易變得更為龐大，將迎來包括高級管理層在內(nèi)的約800名花旗員工加入。

“花旗集團消費者業(yè)務(wù)的擬議收購帶來了無擔保貸款的規(guī)模和深度專業(yè)知識，特別是信用卡，這仍然是客戶付款和管理現(xiàn)金流的重要方式。”NAB首席執(zhí)行官羅斯·麥克尤恩（Ross McEwan）表示，隨著支付行業(yè)與卡領(lǐng)域的迅速發(fā)展，此次收購將獲得更大份額的支付和交易數(shù)據(jù)，從而有助于推動該行個人銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，支持NAB個人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略增長目標。

據(jù)NAB披露的消息，上述擬議收購的完成尚待相關(guān)監(jiān)管部門批準，包括來自聯(lián)邦財政部長、澳大利亞審慎監(jiān)管局和澳大利亞消費者信貸委員會的批準，預計這一系列審批工作將在2022年3月完成。

機構(gòu)業(yè)務(wù)仍是香餑餑

值得注意的是，NAB日前發(fā)布的聲明特地強調(diào)，花旗集團在澳大利亞的機構(gòu)業(yè)務(wù)不包括在擬議收購中。也就是說，花旗在澳洲的機構(gòu)業(yè)務(wù)并未花落旁人。

今年4月15日，花旗集團突然宣布，計劃對全球個人銀行業(yè)務(wù)進行重組，該業(yè)務(wù)將退出包括中國市場在內(nèi)的全球13個市場。從該集團今年一季報中可窺，企業(yè)機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁，這或許是花旗宣布個人銀行業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略的契機。

而此次與NAB的交易，正是花旗打響個人銀行業(yè)務(wù)重組工作的“第一槍”。“正如這筆交易所顯示的那樣，我們正在緊鑼密鼓地向前推進，更新我們的戰(zhàn)略，并執(zhí)行我們已經(jīng)做出的決定。”花旗集團首席執(zhí)行官范潔恩在聲明中稱，集團對該筆交易的經(jīng)濟效益“非常滿意”，并計劃將所得款項用于戰(zhàn)略重點的投資，繼續(xù)向股東返還資本，以及為澳大利亞的1500家機構(gòu)客戶提供服務(wù)。

據(jù)了解，花旗將計劃退出在澳大利亞、巴林、中國大陸、中國臺灣、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國和越南的個人業(yè)務(wù)，調(diào)整為在新加坡、香港、阿拉伯聯(lián)合酋長國和倫敦的四個財富中心經(jīng)營上述地區(qū)的消費者銀行業(yè)務(wù)。不過，花旗將繼續(xù)在上述13個市場中服務(wù)機構(gòu)客群，包括私人銀行、現(xiàn)金管理部門，以及投資銀行和交易事業(yè)等。

“雖然其他13個市場都有優(yōu)秀的業(yè)務(wù)，但我們沒有競爭所需的規(guī)模。”范潔恩彼時在聲明中稱，該集團相信其資本、投資美元和其他資源得到了更好的配置，以應(yīng)對亞洲財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)中回報率較高的機會。“我們將繼續(xù)提供戰(zhàn)略決策的最新信息，同時努力提高為股東帶來的回報。”范潔恩表示。

亞洲市場受青睞

不單單是花旗，包括美國銀行、匯豐銀行和德意志銀行在內(nèi)的全球大型銀行都在進行著業(yè)務(wù)層面的戰(zhàn)略調(diào)整，其中多有加注亞洲市場之舉。

據(jù)外媒報道，美國銀行從去年開始重組全球股票部門，該行對銷售和交易業(yè)務(wù)管理層也進行了改組。此外，匯豐也在醞釀推出美國零售銀行業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向財富管理和國際銀行。今年4月，匯豐宣布多個核心業(yè)務(wù)部門的全球主管將遷至中國香港工作，在香港和新加坡開設(shè)新的家族辦公室，以更好服務(wù)亞洲地區(qū)的高凈值客戶。

在英國退歐后，德意志銀行也快馬加鞭對企業(yè)銀行進行改革重組。該行宣布，將把100名銀行家從倫敦遷往歐盟和亞洲的辦公室。

渣打集團也在去年秋季宣布，將把零售和私人銀行與財富管理業(yè)務(wù)合并為一個新的部門，還把東盟和南亞區(qū)域與大中華和北亞業(yè)務(wù)合并。“把重點進一步放到整合我們的亞洲業(yè)務(wù)方面，可讓我們在企業(yè)和機構(gòu)客戶開發(fā)這些富有活力的市場之際，更好地為它們服務(wù)。”渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）彼時在聲明中表示。

花旗銀行在今年春天也表示，花旗全球個人銀行業(yè)務(wù)重組不涉及花旗在中國市場的企業(yè)和機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)。“中國市場仍然是花旗全球戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)增長的重要組成部分。”花旗稱，將在華尋求籌備一家證券公司和一家期貨公司，以進一步豐富其產(chǎn)品和服務(wù)。近日，花旗中國也獲得了《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，將正式為國內(nèi)公募和私募提供證券投資基金托管服務(wù)。

聚焦跨境與財富管理

從早前經(jīng)營情況來看，外資行在中國內(nèi)地的展業(yè)并不十分樂觀。有外資行高管人士向證券時報記者坦言，外資行在內(nèi)地展業(yè)普遍會面臨“水土不服”的情況，如何突破國與國之間在市場環(huán)境、文化、法律制度等層面存在的差異問題，一直是各家的顧慮點。

“現(xiàn)在國內(nèi)不管是國有行、地方行，還是私人銀行，都有很多布局，業(yè)務(wù)空間就這么大，外資進來就很受限制。”亦有華東地區(qū)資深銀行從業(yè)者向證券時報記者直言，國內(nèi)銀行業(yè)本身相關(guān)業(yè)務(wù)都“吃不飽”，在國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展迅速且競爭激烈的情況下，外資行在網(wǎng)點布局等方面難以有出色表現(xiàn)。

近兩年來，許多外資行也加碼財富管理業(yè)務(wù)。“外資行在跨境業(yè)務(wù)、高凈值人群財富管理、資本運作和風控等方面具有比較優(yōu)勢。”有分析人士告訴證券時報記者，對于在歐美市場已經(jīng)發(fā)展相對成熟的財富管理，外資行相對來說經(jīng)驗較為豐富，“國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)保持高增長，居民財富積累快，從近年來趨勢看，高凈值人群規(guī)模在快速擴大，相應(yīng)個性化、高質(zhì)量的財富管理服務(wù)需求也在快速增長。”

目前，國內(nèi)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展總體滯后于實體經(jīng)濟需求，除了企業(yè)、投資以及居民巨大的財富管理需求層面，國內(nèi)投資者還有全球配置資產(chǎn)的需求，而海外投資者則有投資國內(nèi)人民幣資產(chǎn)的需求。

光大銀行金融市場部分析師周茂華也向記者指出，未來，在較好平衡自身優(yōu)勢和市場競爭的領(lǐng)域內(nèi)，外資行可能會聚焦以下幾類業(yè)務(wù)：一是跨境金融業(yè)務(wù)，例如境內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)，深度參與人民幣跨境結(jié)算、投融資業(yè)務(wù)和“一帶一路”業(yè)務(wù)等；二是國內(nèi)小微企業(yè)金融服務(wù)，除投融資之外，還有企業(yè)風險管理、信息服務(wù)，幫助企業(yè)拓展全球市場等；三是高凈值人群財富管理，以及和中資行深度合作競逐個人業(yè)務(wù)市場等。