歐洲上市潮來臨？三家中國鋰電企業(yè)計劃赴瑞士二次上市
發(fā)布日期：2022-04-14 16:23:37 瀏覽次數(shù)：12 評論：0國內(nèi)鋰電上市企業(yè)科達(dá)制造股份有限公司（600499，下稱科達(dá)制造）、國軒高科股份有限公司（002074，下稱國軒高科）、 寧波杉杉股份有限公司（600884，杉杉股份）近期接連宣布赴瑞士掛牌上市的計劃。
4月8日，科達(dá)制造發(fā)布公告稱，公司計劃終止2022年度非公開發(fā)行A股股飄事項，并申請境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）上市事宜。
全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR）是指在全球公開發(fā)行，可在兩個或更多金融市場上交易的股飄或債券。
公告顯示，本次科達(dá)制造將以新增發(fā)的A股股飄作為基礎(chǔ)證券，通過國際發(fā)行方式發(fā)行GDR，發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股飄不超過1億股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.30%，發(fā)行對象為合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。具體發(fā)行時間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR 與基礎(chǔ)證券A股股飄的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況后續(xù)確定。
科達(dá)制造表示，公司發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于拓展主營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)，推動全球化布局及補充公司運營資金。
華鑫證券研報分析稱，對于科達(dá)制造來說，定增改為境外發(fā)行GDR融資，有幾個方面的改善：股權(quán)稀釋會減少（GDR發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少）；拓寬融資渠道，通過發(fā)行GDR，可以募集境外資金；改善股東結(jié)構(gòu)，通過與瑞士資本市場的直接，可以吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)。