歐洲上市潮來臨？三家中國鋰電企業計劃赴瑞士二次上市
發布日期：2022-04-14 16:23:37 瀏覽次數：12 評論：0導讀
國內鋰電上市企業科達制造股份有限公司（600499，下稱科達制造）、國軒高科股份有限公司（002074，下稱國軒高科）、 寧波杉杉股份有限公司（600884，杉杉股份）近期接連宣布赴瑞士掛牌上市的計劃。
4月8日，科達制造發布公告稱，公司計劃終止2022年度非公開發行A股股飄事項，并申請境外發行GDR并在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）上市事宜。
全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR）是指在全球公開發行，可在兩個或更多金融市場上交易的股飄或債券。
公告顯示，本次科達制造將以新增發的A股股飄作為基礎證券，通過國際發行方式發行GDR，發行GDR所代表的新增基礎證券A股股飄不超過1億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的5.30%，發行對象為合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者。具體發行時間、最終發行數量、GDR 與基礎證券A股股飄的轉換率、發行價格等將根據法律規定、監管機構批準及市場情況后續確定。
科達制造表示，公司發行GDR的募集資金扣除發行費用后，將用于拓展主營業務及戰略投資業務，推動全球化布局及補充公司運營資金。
華鑫證券研報分析稱，對于科達制造來說，定增改為境外發行GDR融資，有幾個方面的改善：股權稀釋會減少（GDR發行價格不低于定價基準日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規模下新股發行數減少）；拓寬融資渠道，通過發行GDR，可以募集境外資金；改善股東結構，通過與瑞士資本市場的直接，可以吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結構。